투자 고문 담당자는 무엇을합니까?

금융 서비스 산업에서 일하면서 투자 고문 대표 직책을위한 광범위한 기회가 있습니다. 이 경력은 일반적으로 잘 보상되고 오랜 시간이 필요하지 않으며 모든 투자 회사에서 발견됩니다. 이 작업의 주요 기능은 새로운 고객에게 투자 상품 판매, 관계 유지 및 새로운 투자 상품에 대한 최신 상태의 세 가지 섹션으로 나눌 수 있습니다.

투자 고문 대표가되기위한 공식 교육 프로그램은 없습니다. 일부 주에서는 투자 및 유가 증권에 3 개월의 서신 과정이 있지만 선택적 프로그램입니다. 대부분의 고용주는 고용 조건으로 공인 대학이나 대학에서 학사 학위 또는 학위 또는 학위를 필요로합니다.

투자 회사가 제공하는 모든 신입 사원을위한 교육 프로그램이 있습니다. 이 교육은 다양한 제품 오퍼링, 승인 된 판매 방법, 학습 판매 스크립트 및 필요한 기타 기술에 중점을 둡니다.투자 고문 담당자가되기 위해. 자연스럽게 나가고 말을하고 다른 사람들과 함께 일하는 것을 좋아하는 사람들은이 경력에 대한 가장 큰 만족을보고합니다.

투자 고문 담당자의 주요 책임은 투자 상품을 판매하는 것입니다. 제품의 세부 사항이 명확하게 나열되고 고객이 무료로 선택할 수있는 다른 제품과 달리 투자 제품은 종종 전문 서비스의 일부로 판매됩니다. 고객은 일련의 패키지 또는 제품 패밀리 그룹 중에서 선택합니다. 고문은 고객의 장기 목표를 충족시키기 위해 실제 투자를 자유롭게 전환 할 수 있습니다.

이러한 유형의 제품에 사용 된 판매 기술은 고문 회사의 전문 지식, 회사의 명성, 역사 또는 과거 성과에 중점을 둡니다. 어드바이저는 새로운 고객을 가입 할 때 수수료 구조 및 계정 청구에 대한 세부 정보를 제공해야합니다. 이것이 자료를 덮는 브로셔를 고객에게 제공함으로써 종종 달성됩니다.

투자 고문 대표 직책은 주로 최전선 판매 및 고객 서비스입니다. 따라서 초기 판매 연락처를 구축하면서 기존 고객과 연락을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 고객에게 계정 상태를 업데이트하도록 고객에게 전화를 걸고 그들에게 관심이있는 신제품 또는 서비스에 대한 귀중한 정보를 제공하는 것은 모두이 작업의 중요한 부분입니다.

모든 투자 고문 담당자는 신제품 오퍼링에 대한 교육 과정에 참여하여 정보를 최신 상태로 유지해야합니다. 신제품의 이용 약관 및 이름을 배우는 것은 혜택과 함께 핵심입니다. 이 과정은 업무 시간 동안 제공되며 다른 담당자와 네트워크를 낼 수있는 좋은 기회를 제공합니다.