투자 고문 대표는 무엇을합니까?

금융 서비스 산업에서 일하면서, 투자 고문 대표 자리에 대한 다양한 기회가 있습니다. 이 경력은 일반적으로 보상이 많으며 시간이 오래 걸리지 않으며 모든 투자 회사에서 발견됩니다. 이 직무의 주요 기능은 세 가지 섹션으로 나눌 수 있습니다. 투자 상품을 신규 고객에게 판매하고 관계를 유지하며 새로운 투자 상품에 대한 최신 정보를 유지합니다.

투자 고문 대표가되기위한 공식 교육 프로그램은 없습니다. 일부 주에서는 투자 및 유가 증권에 3 개월간의 통신 과정이 있지만 이것은 선택적인 프로그램입니다. 대부분의 고용주는 고용 조건으로 공인 된 대학 또는 대학의 학사 학위 또는 졸업장을 요구합니다.

투자 회사가 제공하는 모든 신입 사원을위한 교육 프로그램이 있습니다. 이 교육은 다양한 제품 오퍼링, 승인 된 판매 방법, 영업 스크립트 학습 및 투자 자문 담당자가되기 위해 필요한 기타 기술에 중점을 둡니다. 자연스럽게 외향적이고 말이 많으며 다른 사람들과 함께 일하는 것을 즐기는 사람들은이 직업에 대해 가장 큰 만족감을 나타냅니다.

투자 고문 대표의 주요 책임은 투자 제품을 판매하는 것입니다. 제품 세부 정보가 명확하게 나열되어 있고 고객이 자유롭게 선택할 수있는 다른 제품과 달리 투자 제품은 종종 전문적인 서비스의 일부로 판매됩니다. 고객은 일련의 패키지 또는 제품군 그룹에서 선택합니다. 고문은 고객의 장기 목표를 달성하기 위해 실제 투자를 자유롭게 전환 할 수 있습니다.

이 유형의 제품에 사용 된 판매 기술은 고문 회사의 전문 지식, 회사의 명성, 역사 또는 과거 성과에 중점을 둡니다. 고문은 새 고객을 등록 할 때 수수료 구조 및 계정 요금에 대한 세부 정보를 법적으로 제공해야합니다. 이것은 종종 고객에게이 자료를 다루는 소책자를 제공함으로써 달성됩니다.

투자 고문 대표 위치는 주로 일선 판매 및 고객 서비스입니다. 따라서 초기 영업 담당자를 기반으로 기존 고객과 연락을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 고객에게 계정 상태를 업데이트하도록 요청하고 관심을 가질만한 새로운 제품이나 서비스에 대한 중요한 정보를 제공하는 것이이 작업의 중요한 부분입니다.

모든 투자 고문 대표 직원은 새로운 제품에 대한 교육 과정에 참여하여 최신 정보를 유지해야합니다. 이점과 함께 신제품의 용어와 이름을 배우는 것이 작업의 핵심입니다. 이 과정은 업무 시간 동안 제공되며 다른 담당자와 교류 할 수있는 좋은 기회를 제공합니다.