재무 관리 컨설턴트가 되려면 어떻게해야합니까?

재무 관리 컨설턴트가되기위한 교육에 대한 공식적인 요구 사항은 없지만 대부분의 성공적인 컨설턴트는 많은 교육, 교육 또는 인증을 받았습니다. 공인 재무 고문 표준위원회와 같은 조직은 학사 학위를 가진 사람들을위한 인증을 제공하고 3 년의 경험이 있으며 이사회 시험을 통과 할 수 있습니다. 금융 컨설턴트를 고용하는 대부분의 회사는 후보자가 금융 학사 또는 석사 학위를받는 것을 선호합니다. 일부 회사는 재무 관리 컨설턴트가 일종의 라이센스 또는 인증을 보유하도록 요구할 수 있습니다. 고객을위한 주식, 채권 또는 유가 증권으로 일하는 컨설턴트는 일부 유형의 라이센스를 보유해야 할 것입니다.

재무 컨설턴트는 퇴직 계획, 보험 및 투자 전략과 같은 재정 문제에 대한 조언과 지시를 제공합니다. 이 분야에 관심이있는 사람은 은행, 경제, Mortg에 대한 배경 지식이 있어야합니다.연령 중개, 주식 시장 및 재무 관리. 중개 회사, 신탁 회사 또는 뮤추얼 펀드를 처리 한 회사와의 협력 경험도 유익합니다.

재무 관리 컨설턴트가 되고자하는 사람은 금융과 관련된 다른 특정 영역을 전문으로해야 할 수도 있습니다. 많은 전문 재무 계획 조직은 이미 재무 계획 학위를 가진 사람들을위한 인증 프로그램을 제공합니다. 대부분의 재무 컨설턴트는 전문 조직에서 인증 된 교육 또는 인증을 받았으며 특정 재무 계획 분야에서만 전문화했습니다.

대학과 대학은 재무 계획, 회계, 경제 또는 비즈니스 분야에서 다양한 학부 또는 대학원 학위를 제공합니다. 기타 교육 또는 교육 기관은 재무 관리 컨설턴트가되고 싶은 사람을위한 교육 프로그램을 제공합니다.RN A CFC (Certified Financial Consultant), CFP (Certified Financial Planner) 또는 RFP (Registered Financial Planner) 자격. 일부 인증 프로그램은 온라인 또는 전문 재무 계획 워크샵을 통해 대학 또는 대학 캠퍼스에서 제공됩니다. 이 인증 프로그램은 세금 계획 전략, 위험 관리, 특정 유형의 보험 및 직원 혜택을 포함하여 특정 재무 영역을 처리 할 수 ​​있도록 재무 계획자를 준비합니다.

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재무 관리 컨설턴트는 특정 고객 과만 전문화 및 일하거나 기업, 신탁, 가족, 민간 기업 및 개인을 포함한 다양한 고객과 협력 할 수 있습니다. 일부 재무 관리 컨설턴트는 대규모 회사에서 고용되거나 자영업자이거나 다양한 개인 및 회사를위한 개인 재무 컨설턴트로 일할 수 있습니다. 기타 재무 관리 컨설턴트는 유가 증권, 부동산 계획 또는 부동산과 같은 분야를 전문으로합니다. 재무 컨설턴트 제공다양한 서비스는 특정 재무 관리 분야를 전문으로하는 것보다 적은 서비스를받는 경향이 있습니다. 전문화하는 사람들 중 유가 증권 및 상품 계약으로 일하는 재무 컨설턴트는 더 많은 수익을 얻는 경향이 있습니다.

재무 관리 컨설턴트가 되려면 대인 관계 기술도 필요합니다. 대부분의 사람들은 매우 민감한 경향이 있으며 자신이 신뢰하지 않는 사람들에게 재정을 쉽게 통제 할 수 없습니다. 재무 관리 컨설턴트가되기위한 모든 교육은 다양한 유형의 사람 및 성격과의 협력에 대한 교육이 포함되어야합니다.