최고의 재정 고문 프로그램을 어떻게 선택합니까?

최고의 재정 고문 프로그램을 선택하는 것은 예비 고문이 자신의 요구 사항을 조사하여 가능한 최고의 프로그램과 일치시키는 프로세스입니다. 재정 고문이 되려면 대학 학위, 다양한 인증, 교육 및 지속적인 지원이 필요합니다. 최선의 프로그램은 예비 고문이 현지에서 이용할 수 있거나 고문이 이전하고자하는 장소에 있습니다. 필요한 인증 또는 교육 수준을 제공합니다. 그리고 일반적으로 고용을 초래합니다. 종종 예비 고용주는 해당 회사에 합류하는 새로운 고문과 교환하여 교육을 제공합니다.

예비 고문이 대학 수준의 학위를 가지고 있지 않다면 최고의 재정 고문 프로그램은 대학에있을 수 있습니다. 미국에는 재정 계획에 학위를 제공하는 많은 단과 대학이 있습니다. 이러한 유형의 프로그램에는 학위 취득의 전제 조건으로 필수 인증을 완료하는 것이 포함됩니다. 재정 계획 학위를 제공하는 학교는 또한 잠재적 인 고문이 일할 회사를 찾는 데 도움이되는 직업 배치 네트워크를 가지고 있습니다.

학위가있는 예비 고문의 경우 최고의 재무 고문 프로그램은 필수 인증 교육을 전문으로하는 회사이거나 그러한 교육을 제공 할 재무 자문 회사 일 수 있습니다. 미국의 금융 자문가에게는 최소한 투자에 대한 고객과 협력하고 실제로 증권을 판매하기 위해 Series 7 및 Series 63 증권 라이센스가 필요합니다. 일반적으로 재정 계획에 생명 보험 구성 요소가 포함되므로 생명 보험 면허도 필요합니다. CFP (Certified Financial Planner) 인증서는 재무 계획 자일 필요는 없지만 많은 회사에서는 고문이 종종 고객을 본 후 처음 몇 년 내에이 지정을 받아야합니다.

대학 학위 및 필수 인증을받은 재정 고문은 일반적으로 숙련 된 전문가의 교육과 멘토링이 필요합니다. 인증 된 졸업생을위한 최고의 재정 고문 프로그램은 고객 확보, 고객 재정 요구 평가, 계획 수립, 계획 판매 및 계획 모니터링에 대한 교육을 제공합니다. 많은 회사들이 초기 교육이 완료되면 인증, 교육 및 지속적인 지원을 제공하는 대학 졸업생을위한 턴키 프로그램을 제공합니다.

최고의 재정 고문 프로그램은 미래의 재정 고문의 현재 요구를 충족시킬 것입니다. 고문이 대학 학위를 가지고 있지 않은 경우, 가장 좋은 프로그램은 일반적으로 해당 분야의 학위를 제공하는 대학입니다. 학위를 가진 고문은 인증, 교육 및 지원을 제공하는 금융 자문 회사에 가입하려고 시도해야합니다.