최고의 뮤추얼 펀드 소프트웨어는 어떻게 선택합니까?

뮤추얼 펀드 소프트웨어를 선택하는 첫 단계는 검토와 비교를 위해 인터넷을 검색하는 것입니다. 투자자 또는 중개인이든 뮤추얼 펀드 소프트웨어에는 접근성, 정확성 및 적응성을 포함한 몇 가지 주요 기능이 있어야합니다. 이러한 고려 사항은 고문 또는 투자자로서의 역할에 따라 중요도가 다릅니다. 귀하가 고문 인 경우, 뮤추얼 펀드 소프트웨어를 선택하면 고객을 기쁘게해야합니다.

투자자 또는 고문에 대한 접근성은 단순히 정보에 액세스하고 정보를 읽을 수 있음을 의미합니다. 명확하고 깔끔한 디스플레이로 퇴직 뮤추얼 펀드를 모니터링하는 것이 더 쉽습니다. 자금에 대한 실시간 데이터 액세스 능력도 필요합니다. 권고 자의 경우 내게 필요한 옵션은 웹 사이트 또는 서버에 로그인하여 클라이언트가 액세스 할 수 있도록 이러한 기능을 결합해야합니다.

정확성은 아마도 투자자보다 고문에게 더 중요 할 것입니다. 투자자는 자신의 투자에 대한 정확한 정보를 얻고 자 할 수도 있지만, 고문은 그들이 사용하는 뮤추얼 펀드 소프트웨어가 모든 운영 단계에서 정확한지 확인해야합니다. 보고서, 수치 및 뉴스 속보는 모두 고문이 고객에게 추천 할 때 영향을 미칩니다. 선조의 책임은 그것을 요구합니다.

균형 잡히고 다양한 뮤추얼 펀드, 무부하 뮤추얼 펀드 및 고수익 뮤추얼 펀드와 같은 많은 유형의 펀드가 있습니다. 뮤추얼 펀드 소프트웨어가 변화하는 요구 또는 선호도에 따라 포트폴리오를 다시 계산하고 재구성하는 능력은 고문과 투자자 모두에게 매우 중요합니다. 둘 다 자금을 변경하거나 자산을 재 할당하여 다른 투자 결과를 예측할 수있는 능력을 원합니다. 뮤추얼 펀드 세금 결과를 고려할 때 특히 그렇습니다.

포트폴리오에 하나 또는 두 개의 펀드 만있는 캐쥬얼 투자자는 많은 검색 엔진 웹 사이트에서 제공되는 모니터링 서비스를 사용하여 잘 수행 할 수 있습니다. 융통성이 있지만 하루에 한 번만 업데이트되므로 정확도가 제한됩니다. 보다 적극적인 투자자를 위해 다양한 중개인 또는 고문을 통해보다 고급 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 물론 인터넷을 통해 구매할 수있는 독립형 프로그램도 있습니다.

고문으로서, 귀하는 귀하의 관점과 고객의 관점에서 뮤추얼 펀드 소프트웨어의 선택을 평가해야하지만, 인터페이스를 사용하는 데있어 고객의 안락함과 안락함이 가장 큰 관심사입니다. 다른 어드바이저가 사용하고있는 것에 대해 문의하고 소프트웨어 패키지를 검토하면 선택 범위를 좁히는 데 도움이됩니다. 운 좋게도 대부분의 뮤추얼 펀드 소프트웨어 패키지는이 스위트를 직접 사용하는 경험을 할 수있는 무료 평가판을 제공합니다.