가중 평균을 계산하는 가장 좋은 팁은 무엇입니까?

가중 평균을 계산하려면 평균화되는 각 숫자가 전체 평균에 미치는 영향을 고려해야합니다. 이는 포트폴리오 관리 또는 기업 주식의 가치 측정과 같은 다양한 재무 시나리오에서 사용되는 중요한 개념입니다. 가중 평균을 계산할 때 기억해야 할 중요한 점은 평균에 포함 된 각 숫자에 수반되는 전체 부분에 따라 가중이 있다는 것입니다. 이 계산이 올바른지 확인하려면 관련된 모든 숫자를 합한 다음 가중 평균이 전체에 미치는 영향을 제대로 반영하는지 확인하십시오.

가중 평균을 계산해야하는 이유는 산술 평균보다 일련의 숫자를보다 정확하게 표현할 수 있기 때문입니다. 평균화되는 모든 양이 전체의 동일한 백분율이면 산술 평균을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 각각 US $ 500 (USD)의 두 번의 투자를하고 한 번의 4 % 증가와 또 다른 2 %의 상승을 보는 사람은 그의 전체 투자가 3 % 또는 4 더하기 2를 2로 나눈 것으로 쉽게 말할 수 있습니다.

가중 평균을 계산할 필요가있을 때 부분이 전체적으로 다른 값을 가질 때입니다. 포트폴리오 가치의 예를 다시 사용하여 한 해 동안 한 남자가 두 번의 투자를한다고 상상해보십시오. 그는 한 주식에 200 달러를 투자하여 10 % 증가하고 다른 주식에 800 달러를 투자하여 2.5 % 증가합니다.

단순히 두 증가율의 산술 평균을 취하면 포트폴리오는 6.25 % 증가하여 10으로 2.5 %를 2로 나눈 것으로 가정합니다. $ 800 USD 투자가 $ 200 USD 투자보다 포트폴리오에서 훨씬 더 많은 부분을 차지하기 때문에 이것은 부정확합니다. 가중 평균을 계산하려면 먼저 각 숫자가 포함하는 부분의 양을 결정해야합니다. 총 포트폴리오는 $ 1000 USD 또는 $ 200 USD에 $ 800 USD가 추가됩니다. 이것이 결정되면, 800 달러는 총액의 80 퍼센트 또는 0.8이고, 200 달러는 20 퍼센트 또는 0.2입니다.

이러한 백분율을 적용하면 각각의 포트폴리오에 해당 상승을 곱한 다음이 총계를 합산하여 가중 평균 계산을 완료 할 수 있습니다. 따라서 0.8에 2.5를 곱하면 2의 답이 나오고 0.2에 10을 곱하면 2가됩니다. 이 합계를 합하면 포트폴리오가 4 % 증가한 것으로 나타납니다. 원래 금액으로 돌아가서 확인할 수 있는데, 이는 $ 1000 USD 포트폴리오가 4 % 증가한 $ 40 USD의 이익을 얻었음을 나타냅니다.