매일 돈 관리자는 무엇입니까?

DMM이라고도하는

인 Daily Money Manager는 고객의 일상적인 재정을 인수하고 자신의 개인 통화 업무를 순서대로 유지하는 금융 전문가입니다. 이 유형의 서비스는 정확한 재무 기록을 유지하고 수표 작성, 청구서 지불 및 기타 기본 사항과 같은 작업 관리에 도움이 필요한 사람에게 이상적입니다. DMM은 또한 고객과 협력하여 예산을 창출하고 재무 목표를 설정하며 일반적으로 모든 유형의 일상적인 재무 결정을 도울 수 있습니다.

일부 사람들의 경우 매일 돈 관리자를 고용하는 것이 편리합니다. 모기지 지불금을 지불하고 신용 카드 지불을 제출하지 않아도 된 고객은 업무 또는 투자와 같은 다른 활동에 집중할 수 있습니다. 머니 매니저는 급여 입금, 청구서 지불 및 제출 해야하는 모든 보험 또는 기타 서류를 다루는 것과 같은 작업을 처리하고 있으므로 고객은 필수 작업이 정시에 완료되었음을 확신 할 수 있습니다.모든 유형의 지연.

매일 머니 매니저가 자신의 관리를 관리 할 수없는 사람의 업무를 관리하는 실질적인 방법 인 상황이 있습니다. 일부 관리자는 은행 계좌의 일상적인 관리, 청구서 지불 일정 설정 및 보험 회사와 협력하기가 어렵다는 장애인 또는 노인 고객과 협력하는 전문가입니다. 이 시나리오에서 Daily Money Manager는 고객과 해당 고객의 간병인으로 기능하는 사람 모두에게 많은 스트레스를 완화합니다.

Daily Money Manager의 정확한 역할은 상황마다 다소 다를 수 있습니다. 고객이 혼란 상태에있는 재무 문제를 조직하려는 상황에서 관리자는 재무 문서를 조직하고 현재 고객이 보유하고있는 자산 및 부채의 금액을 평가하는 것으로 시작할 수 있습니다.실행 가능한 가계 예산을 창출하는 데 도움이됩니다. 거기서부터 관리자는 예산의 구조에 따라 청구서 지불 작업을 인수 할 수 있습니다. 관련된 신뢰의 정도에 따라 고객은 DMM 이이 작업에 대한 확인 및 서명을 허가 할 수 있습니다. 다른 상황에서는 관리자가 수표를 준비하고 고객의 서명에 대해 제시 한 다음 수표를 우편으로 배치합니다. 마찬가지로, 관리자는 고객의 계정에 대한 온라인 뱅킹 액세스 권한을 부여하여 다양한 월별 의무에 대해 전자 지불을 제출할 수 있습니다.

매일 돈 관리자의 역할은 다른 금융 전문가를 대체하지 않는 것이 중요합니다. 누군가가 매일 돈 관리자를 고용하더라도 회계사가 전반적인 재무 사진을 관리 할 수있는 혜택을 누릴 수 있습니다. Daily Money Manager는 주로 SHO에서 어떤 재무 업무를 완료 해야하는지에 관심이 있습니다.RT 기간,이 다른 전문가들은 장기적으로 고객의 재정적 복지에 더 관심이 있습니다.