역사 수익률은 얼마입니까?

역사적 수익률은 시간이 지남에 따라 투자 수익의 척도입니다. 이 데이터를 사용하여 1, 3, 5 또는 더 이상 성능에 대한 정보를 제공하는 수율 곡선을 구성 할 수 있습니다. 이것은 연례 보고서 및 기타 공개뿐만 아니라 투자 연구에도 중요 할 수 있습니다. 금융 간행물에는 투자 회사, 뮤추얼 펀드 및 이와 유사한 단체가 제공하는 정보 브로셔와 마찬가지로 재무 간행물에는 역사적 수익률 데이터가 포함됩니다.

단일 수익률은 그다지 많은 정보를 제공하지 않습니다. 예를 들어 투자자가 뮤추얼 펀드를보고 수익이 5 % 인 경우 투자자는 이것이 좋은지 나쁜지 또는 나쁜지 알지 못합니다. 역사적 수익률에 비해 우수하거나 매우 가난 할 수도 있습니다. 마찬가지로 다른 투자, 특히 다른 비율로 수행 할 수있는 자산이 혼합되어있는 풀링 된 투자도 마찬가지입니다. 수율이 나쁜 성능의 징후인지 여부를 결정하려면 더 많은 정보가 필요합니다.

역사적 수익률 데이터에 따르면 투자자는 주어진 기간 동안 투자가 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있습니다. 이것은 현재 및 예상 성능에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 뮤추얼 펀드는 시간이 지남에 따라 상당히 변동 할 수있는 수익을 제공 할 수 있지만 평균적인 수준으로 평균화 할 수 있습니다. 반대로, 역사적 수익률의 급증은 펀드가 잘 관리되지 않았으며 좋은 투자가 아닐 수도 있습니다. 펀드는 또한 비슷한 투자보다 훨씬 높은 성과를 거둘 수 있습니다.

새로운 구매를 준비하기 위해 연구를 수행하는 투자자는 곡선, 스프레드 및 차트를 포함한 과거 수율 정보를 수집 할 수 있습니다. 이 수치는 투자의 변동성 수준을 보여줄 수 있습니다. 이 정보를 시장 성과 및 비교 가능한 투자와 비교하여 더 많은 맥락을 추가하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 뮤추얼 펀드가 침체로 잘 수행 된 경우 관리자가 처리 방법을 알고 있음을 시사합니다.다양한 경제 상황. 평균 성과 이상의 일관성은 시간이 지남에 따라 좋은 수익을 얻을 수있는 잠재적으로 건전한 투자를 나타낼 수 있습니다.

일부 투자자가 즐기는 사람들은 자신의 옵션을 조사하기 위해 독립적으로 수학을 선호 할 수 있습니다. 다른 사람들은이 정보를 준비하는 것을 선호 할 수 있습니다. 많은 자원은 개별 투자 및 시장 전체에 대한 역사적 수익률 곡선 및 기타 데이터를 제공합니다. 여기에는 무역 간행물, 연례 보고서 및 투자 교육 사이트가 포함됩니다. 또한 연구원의 이익을 위해 권장 사항과 역사적 배경을 준비하기 위해 재무 분석가에게 지불 할 수도 있습니다.