만료 카드 란 무엇입니까?

만료 카드는 특정 계약이 만료 될 날짜에 관한 정보를 제공하는 간단한 문서입니다. 이 유형의 카드는 특히 보험 업계에서 여러 가지 환경에서 사용됩니다. 만료 카드의 배후에있는 아이디어는 추가 기간에 대한 계약을 갱신하기 위해 적절한 조치를 취하지 않는 한 관계가 특정 날짜로 종료 될 것이라는 계약과 관련된 모든 당사자에게 경고하는 수단 역할을하는 것입니다.

만료 카드의 가장 일반적인 응용 프로그램 중 하나는 보험 적용 범위와 함께 발견됩니다. 다양한 유형의 건강, 자동차 및 생명 보험 계획을 사용하면 정책 종료일이 관계를 지배하는 기본 이용 약관에 포함될 수 있습니다. 그 날짜가 다가 오면, 만료 카드는 제공자에게 계약 기간이 가까워지고 있으며 보험 당사자와 보험 적용 범위를 갱신 할 시간에 대해 상기시켜줍니다. 이러한 유형의 시간 관리 도구를 사용하여 에이전트는다음 30 일 이내에 어느 고객 정책이 만료 될 예정인지 알고 있으며 고객에게 연락하여 계획을 갱신하고 보험 회사로의 수입 흐름을 유지하도록 준비하십시오.

보험 플랜에서 종료 날짜를 추적하면 만료 카드를 모든 유형의 비즈니스 계약을 추적하는 과정의 일부로 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 가격 감소로 고객에게 상품이나 서비스를 제공하는 회사는이 방법을 사용하여 해당 해당 몇 주 전에 고객과 새로운 토론을 시작할 수 있습니다. 이를 수행하면 동일한 가격으로 다른 용어를 갱신하기로 선택한 고객의 차이 또는 경쟁 업체의 제안을 선택하기로 선택할 수 있기 때문에 이것은 중요 할 수 있습니다.

전통적인 만료 카드는 Tickler 파일 시스템의 일부로 사용되는 물리적 카드이지만 많은 소프트웨어 패키지 Integ카드의 아이디어를 기본 기능으로 평가하십시오. 판매 데이터베이스에는 종료 날짜를 포함하여 고객 계약에 대한 기본 정보가 포함 된 가상 만료 카드를 만들 수있는 기능이 포함될 수 있습니다. 그런 다음 최종 사용자는 계약이 종료되기 전에 지정된 기간에 경고를 생성하도록 시스템을 설정하여 전화 나 이메일을 고객에게 쉽게 예약하고 계약 갱신 작업을 시작할 수 있습니다. 작업이 완료되거나 해산 될 때까지 시스템은 종종 사용자에게 클라이언트에 연락해야 할 필요성이 여전히 계류 중임을 계속 상기시킵니다.