만료 카드 란 무엇입니까?

만기 카드는 특정 계약이 만료되는 날짜에 관한 정보를 제공하는 간단한 문서입니다. 이 유형의 카드는 여러 가지 설정, 특히 보험 산업에서 사용됩니다. 만기 카드의 개념은 계약과 관련된 모든 당사자에게 추가 기간에 대한 계약을 갱신하기 위해 적절한 조치를 취하지 않는 한 특정 날짜부터 관계가 종료됨을 경고하는 수단으로 사용됩니다.

만료 카드의 가장 일반적인 응용 프로그램 중 하나는 보험 적용 범위입니다. 다양한 유형의 건강, 자동차 및 생명 보험 계획의 경우, 정책 종료 날짜가 관계를 지배하는 기본 조건에 포함될 수 있습니다. 해당 날짜가 다가 오면 만료 카드는 계약 기간이 가까워지고 보험 가입자와 보험 계약 갱신에 대해 논의 할시기가되었음을 제공자에게 알리는 역할을합니다. 이 유형의 시간 관리 도구를 사용하면 상담원은 다음 30 일 이내에 만료 될 클라이언트 정책을 항상 파악하고 계획을 갱신하고 보험에 대한 수익 흐름을 유지하기 위해 해당 고객에게 연락 할 준비를 할 수 있습니다 공급자.

보험 플랜의 종료 날짜 추적과 함께 만료 카드를 모든 유형의 비즈니스 계약 추적 프로세스의 일부로 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 할인 된 가격으로 고객에게 상품이나 서비스를 제공하는 회사는이 방법을 사용하여 종료일 몇 주 전에 고객과 새로운 토론을 시작할 수 있습니다. 그렇게하는 것은 고객이 동일한 가격으로 다른 기간 동안 갱신하기로 선택하거나 경쟁 업체의 제안을 채택하기로 선택하는 것의 차이를 의미 할 수 있기 때문에 중요 할 수 있습니다.

기존의 만료 카드는 티커 파일 시스템의 일부로 사용되는 실제 카드이지만 많은 소프트웨어 패키지는 카드의 개념을 기본 기능에 통합합니다. 판매 데이터베이스에는 종료 날짜를 포함하여 고객 계약에 대한 기본 정보가 포함 된 가상 만료 카드를 만드는 기능이 포함될 수 있습니다. 최종 사용자는 계약이 종료되기 전에 지정된 기간 동안 경보를 생성하도록 시스템을 설정하여 클라이언트에게 전화 나 이메일을 쉽게 예약하고 계약 갱신 작업을 시작할 수 있습니다. 작업이 완료되거나 해제 될 때까지 시스템은 종종 클라이언트에게 연락 할 필요가 여전히 보류 중임을 사용자에게 계속 알려줍니다.