시장 노출이란?

투자 조건에서, 시장 노출은 특정 유형의 투자 또는 특정 산업에 집중된 투자와 관련된 투자 포트폴리오의 양 또는 백분율과 관련이 있습니다. 특정 산업에 투자 한 포트폴리오의 총 가치의 백분율이 증가함에 따라, 투자자가 해당 시장 내에있는 시장 노출량도 증가합니다. 다양한 투자와 관련된 노출 정도를 이해하는 것은 포트폴리오의 가치가 시장의 침체에 덜 영향을받는 균형 잡힌 포트폴리오를 만드는 데 필수적인 도구입니다.

시장 노출을 이해하는 가장 쉬운 방법은 계산 방법을 보는 것입니다. 예를 들어, 투자 포트폴리오의 가치가 미화 10 만 달러 (USD)이고 그 가치의 절반이 저명한 백화점에서 발행 한 주식 형태 인 경우, 투자자는 소매 업계에서 50 %의 시장 노출을가집니다. 포트폴리오의 총 가치의 4 분의 1이 공급 제조업체를 구축하여 발행 한 주식에 투자한다고 가정하면, 포트폴리오는 건설 산업에서 25 %의 시장 노출을 나타냅니다.

일련의 상황이 일반적으로 소매 회사의 이익에 악영향을 미치는 경우, 해당 산업 내 투자자의 높은 시장 노출은 포트폴리오의 전반적인 가치를 크게 떨어 뜨릴 수 있습니다. 건설 산업의 해당 상승으로 손실이 완화 될 수 있지만 한 산업 부문에 대한 집중 투자는 여전히 투자자에게 재정적 어려움을 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로 재무 분석가는 특정 산업에 대한 투자자의 시장 노출을 상대적으로 적은 비율로 제한 할 것을 권장 할 수 있습니다. 이를 통해 한 산업의 손실을보다 쉽게 ​​상쇄하여 다른 산업의 증가로 포트폴리오의 전반적인 가치를 유지할 수 있습니다.

시장 노출을 효과적으로 관리하려면 투자자가 자산 배분을 수행하는 방법에주의를 기울여야합니다. 발행자뿐만 아니라 업종별로 포트폴리오 내에서 발견 된 투자를 다각화함으로써 손실 위험이 줄어드는 반면 포트폴리오 가치를 높일 수있는 가능성은 여전히 ​​높습니다. 이러한 유형의 균형을 유지하기 위해 투자자는 해당 시장이 향후 6 개월에서 1 년 내에 어디로 이동할 것인지에 대한 예측을 포함하여 포트폴리오에 표시된 산업 내에서 추세를 개발하고 있다는 사실을 지속적으로 알고 있어야합니다. 동시에 포트폴리오를 구성하는 주식을 발행하는 회사의 재무 전망에 대한 관심도 중요합니다. 이는 개별 기업이 전체 산업이 잘 수행되고 있더라도 주식 가치에 영향을 미치는 심각한 재정적 손실을 겪을 수 있기 때문입니다.