뮤추얼 펀드 회전율이란 무엇입니까?

뮤추얼 펀드 회전율은 1 년 동안 뮤추얼 펀드 포트폴리오의 변동을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이 측정은 일반적으로 비율로 표시되며 1 년 동안 뮤추얼 펀드 내의 총 구매 및 판매 거래 금액을 1 년으로 나누어 총액을 2로 나눈 다음 해당 총액을 포트폴리오의 현재 보유 금액으로 나누어 계산합니다. . 높은 뮤추얼 펀드 회전율은 거래 비용 및 세금 결과로 인해 수익을 삭감 할 수 있기 때문에 투자자에게 문제가 될 수 있습니다. 펀드의 매출을 유사한 전략과 비교하여 가장 비용 효율적인 것을 확인하는 것이 가장 좋습니다.

뮤추얼 펀드는 여러 투자자의 자금을 모아서 그 자본을 사용하여 광범위한 투자를하는 관리 투자 기회입니다. 펀드의 가치는 보유한 모든 유가 증권의 순자산 가치에 의해 결정됩니다. 일반적으로 투자자는 자본 이득의 형태로 보상을받습니다. 포트폴리오 관리자는 어떤 증권을 매매 할 것인지 선택하는 책임을 맡고 있으며, 뮤추얼 펀드 회전율로 알려진 이러한 모든 거래는 펀드 투자자의 투자 수익에 영향을 미칩니다.

뮤추얼 펀드 회전율을 계산하는 방법의 예로, 한 펀드가 1 년 동안 총 50,000 달러의 유가 증권을 사고 팔았으며 현재 보유한 미화 100,000 달러가 있다고 가정하십시오. 첫 번째 단계는 $ 50,000 USD를 2로 나누어 총 $ 25,000 USD를 남기는 것입니다. 이 숫자는 .25의 몫에 대해 총 보유 $ 100,000 USD로 나뉩니다. 이것은 펀드의 이직률이 25 %라는 것을 의미합니다.

뮤추얼 펀드 회전율은 중요합니다. 높은 회전율은 투자자가 이용할 수있는 수익을 배출 할 수 있기 때문입니다. 펀드 내의 유가 증권을 매매 할 때마다 수수료가 펀드의 투자자에게 전달됩니다. 또한 펀드 내의 유가 증권을 판매 할 때 축적되는 자본 이득은 과세 대상이며 투자자의 수익에 대한 불충분 한 반영입니다.

유사한 포트폴리오 전략을 가진 펀드의 뮤추얼 펀드 회전율을 비교하는 것만 중요합니다. 예를 들어, 성장 자금은 유가 증권 매매에보다 적극적인 경향이 있습니다. 가치 펀드는 시장에서 과소 평가 된 것으로 여겨지는 유가 증권을 매수 및 보유 할 가능성이 높으므로 성장 펀드에서 발견되는 것보다 이직률이 낮아집니다. 다른 목표를 가진 자금의 매출을 비교하면 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다.