뮤추얼 펀드 회전율이란 무엇입니까?

뮤추얼 펀드 회전율은 1 년 안에 뮤추얼 펀드 포트폴리오의 변동을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이 측정은 일반적으로 비율로 표시되며 1 년에 뮤추얼 펀드 내에서 총 구매 및 판매 거래 금액을 1 년 안에 총 2 개로 나눈 다음 포트폴리오의 현재 보유 금액으로 나누어 계산됩니다. 뮤추얼 펀드 회전율이 높을수록 거래 비용과 세금 결과로 인해 수익률이 줄어들 수 있기 때문에 투자자에게는 문제가 될 수 있습니다. 펀드의 매출을 비슷한 전략과 비교하여 가장 비용 효율적인 것을 확인하는 것이 가장 좋습니다.

뮤추얼 펀드는 여러 투자자의 자금을 모아서 그 자본을 사용하여 광범위한 투자를하는 관리되는 투자 기회입니다. 펀드의 가치는 보유한 모든 유가 증권의 순 자산 가치에 의해 결정됩니다. 일반적으로 투자자는 자본 이익의 형태로 보상을받습니다. 포트폴리오 관리자는 Cha에 있습니다구매 및 판매 할 유가 증권을 선택하는 RGE 및 뮤추얼 펀드 회전율로 알려진 이러한 모든 거래는 펀드 투자자의 투자 수익에 영향을 미칩니다.

뮤추얼 펀드 회전율이 계산되는 방법의 예로서, 펀드가 1 년 동안 총 5 만 달러의 미국 달러 (USD)를 매입하고 판매했으며 현재 10 만 달러의 보유 지분을 보유하고 있다고 상상해보십시오. 첫 번째 단계는 $ 50,000 USD를 2로 나누고 총 $ 25,000 USD를 남겨 두는 것입니다. 이 숫자는 지수가 .25의 총 1 만 달러의 총 지분으로 나뉩니다. 이것은 펀드의 이직률이 25 %를 가졌음을 의미합니다.

뮤추얼 펀드 회전율은 높은 회전율이 투자자가 이용할 수있는 수익을 배출 할 수 있기 때문에 중요합니다. 펀드 내의 보안이 구매 또는 판매 될 때마다, 커미션 수수료는 펀드의 투자자에게 전달됩니다. 또한 펀드 내의 유가 증권이 매각되면 자본 이득축적 된 것은 과세 대상이며, 이는 투자자의 수익에 대해 잘 반영되지 않습니다.

펀드의 뮤추얼 펀드 회전율을 유사한 포트폴리오 전략과 비교하는 것은 주로 유용합니다. 예를 들어, 성장 기금은 유가 증권을 구매하고 판매하는 데 더 공격적인 경향이 있습니다. 가치 자금은 시장에 의해 과소 평가되는 것으로 간주되는 유가 증권을 사고 보유 할 가능성이 높으므로 성장 기금에서 발견되는 것보다 이직률이 낮아집니다. 자금의 이직률을 다른 목표와 비교하면 잘못된 결론이 발생할 수 있습니다.