포트폴리오 분석이란 무엇입니까?

포트폴리오 분석은 투자 포트폴리오를 평가하여 투자자가 다국적 기업이든 퇴직 교사 계획인지 여부에 관계없이 투자자의 요구를 충족시키는 지 결정합니다. 이 분석은 포트폴리오의 현재 자산의 분류와 현재 및 역사적 성과에 대한 논의를 제공하여 투자자가 자원 할당에 대한 현명한 결정을 내리는 지 확인합니다. 이 분석은 포트폴리오의 혼합을 개선하기위한 권장 사항을 제공하여 투자자의 고유 한 요구를 고려할 수 있습니다.

포트폴리오 분석 기능을 갖춘 투자 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 투자자는 현재 보유하고있는 모든 지분을 입력하고 소프트웨어는 다양한 알고리즘을 실행하여 포트폴리오의 자산 혼합에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 투자자는 소프트웨어의 매개 변수를 변경하여 자신의 요구를 충족시킬 포트폴리오 유지에 대한 권장 사항을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 위험 회피 투자자는 자산의 혼합이 있는지 물어볼 수 있습니다.그녀의 접근 방식에 적합하거나 일부 자산을 매각하고 새로운 자산을 추가 해야하는 경우.

브로커와 분석가들도 이것을 서비스로 제공합니다. 풀 서비스 중개인을 통해 투자하는 사람들은 일반적으로 서비스 패키지의 일부로 포트폴리오 분석을 받고 재무 고문과 만나 자신의 요구에 대해 이야기 할 수 있습니다. 투자자는 또한 자신의 자산을 처리하거나 더 제한된 서비스를 제공하는 중개인과 협력하는 경우 분석을 요청하고 지불 할 수 있습니다. 풀 서비스 중개인은 비쌀 수 있으며, 정기적 인 지원과 지침만을 원하는 사람들은 전문가가 필요할 때 전문가와 상담하는 것이 더 비용 효과적이라고 생각할 수 있습니다.

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분석가가 작업을 수행하면 포트폴리오를보고 고객의 요구에 대해 논의하며 세부 포트폴리오 분석을 개발하여 강력하고 약점과 자산의 균형을 향상시키는 방법을 논의합니다. 사람들은 find는 그들의 삶이 변화함에 따라 이것을하는 것이 도움이되고 그들은 주택을 구매하거나 고용주를 바꾸는 것과 같은 결정을 내립니다. 퇴직 준비를하는 사람들에게는 투자의 혼합을 변경하여 위험을 덜 위험하게 만들기 위해 포트폴리오 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

포트폴리오 분석의 깊이는 상당히 다를 수 있습니다. 보다 광범위한 분석은 사람들에게 투자 전략을 조정하는 데 사용할 수있는 풍부한 정보를 제공 할 수 있습니다. 기본 분석은 포트폴리오가 올바른 방향으로 향하고 있는지 또는 코스 수정이 필요한지 확인하기 위해 빠른 개요를 제공합니다.