리퍼 지수 란?

뮤추얼 펀드는 투자 회사가 주주, 채권 및 돈 상품과 같은 투자 수단을 구매하기 위해 주주 그룹의 결합 된 돈을 사용하는 투자 유형입니다. 뮤추얼 펀드 지수는 서로 다른 뮤추얼 펀드를 서로 비교하고 그 성과를 추적하는 성과 추적 또는 등급 시스템입니다. Lipper 지수는 Thomas Reuters의 자회사 인 Lipper Analytical Services가 만든 주요 뮤추얼 펀드 지수입니다.

Lipper 지수는 1970 년대 미국에서 뮤추얼 펀드 성과를 추적하기 위해 처음으로 만들어졌습니다. 향후 10 년 동안이 회사는 글로벌 지수를 확장 및 개발했습니다. 현재 미국, 유럽, 아시아 및 중동에 지사를두고있는 세계 최고의 뮤추얼 펀드 추적 서비스입니다. Lipper 지수는 투자자들이 펀드 성과를 유사한 펀드의 성과와 비교할 수있는 다양한 방법으로 분기 및 매년 뮤추얼 펀드 성과를 계산합니다.

투자하는 회사의 규모 나 가치를 포함하여 뮤추얼 펀드를 분류하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이는 각 회사의 발행 주식 수에 각 주식의 가치를 곱하여 결정됩니다. 결과는 회사의 시가 총액 또는 한도액입니다. 80 억 달러가 넘는 시장 가치가있는 회사에 투자하는 펀드는 대형 자본 펀드라고합니다. 10 억 달러에서 80 억 달러 사이의 가치를 가진 회사에 투자하는 사람들은 자본금입니다. 10 억 달러 미만의 가치가있는 회사에 투자 한 자금을 소액 자금이라고합니다. Lipper 지수를 사용하는 투자자는 동일한 자본화 범주의 다른 펀드와 비교하여 펀드의 실적을 확인할 수 있습니다.

Lipper 지수는 또한 투자 전략에 따라 또는 펀드가 성장 주식, 가치 주식 또는이 둘의 혼합에 투자하는 경우 뮤추얼 펀드를 비교합니다. 성장 기금은 빠르게 성장하는 회사의 더 비싼 주식에 투자하기 때문에 가장 큰 위험 요소를 포함합니다. 성장률이 지속되는 한 잠재적 이익은 커지지 만, 성장이 둔화되면 펀드는 손실이 커질 위험이 있으며, 이는 주식의 가치를 떨어 뜨릴 수 있습니다. 밸류 펀드는 수입에 비해 저평가 된 주식을 구매하며 가치를 유지하기위한 빠른 성장에 덜 의존합니다. 혼합 펀드는 성장 주식과 가치 주식의 조합에 투자합니다.

부문 펀드를 보유한 투자자는 Lipper 지수를 사용하여 펀드의 성과를 동일한 부문과 비교할 수 있습니다. 섹터는 비즈니스 커뮤니티의 세그먼트입니다. 일부 펀드는 여러 유형의 산업에 투자 위험을 확산 시키려고하지만, 부문 펀드는 기술, 에너지, 항공 우주, 소매 등의 한 분야를 전문으로합니다. Lipper 지수는 국가, 재무 비율 및 펀드 현금 포지션을 기준으로 펀드 비교를 제공합니다. .