자산 관리 소프트웨어 란 무엇입니까?

자산 관리 소프트웨어는 공공 및 민간 은행 기관, 신탁 및 뮤추얼 펀드 조직, 자산 및 자산 고문을위한 데이터, 도구 및 스토리지를 제공합니다. 재무 관리자는 자산 관리 소프트웨어를 활용하여 언제든지 고객에게 더 많은 사용자 정의 보고서 및 데이터를 제공 할 수 있으며, 관리자는 더 나은 의사 결정 및 고객 만족을 위해 개별 고객의 포트폴리오를 볼 수 있습니다. 독립적 인 관리자에게 특히 중요한 자산 관리 소프트웨어를 통해 기업은 많은 오버 헤드 비용을 줄이고 고객 데이터를보다 효율적으로 구성 할 수 있습니다. 은행 업계에서 규정 준수 및 규제 문제가 계속 증가함에 따라 고문은 고객 자산 및 자산의 모든 측면에 대해 정보를 받아 규제를 준수해야합니다.

투자 계정 추적; 부동산; 미술품 또는 보석류와 같은 비재무 상품; 보험; 계정 확인 및 저축 계정은 많은 조직에서 복잡한 프로세스가 될 수 있습니다. 자산 관리 소프트웨어를 사용하면 이러한 기록을 쉽게 추적, 업데이트 및 완전한 재무 포트폴리오로 통합 할 수 있습니다. 위험 관리, 현금 거래 및 리소스 할당도 소프트웨어에서 정의됩니다. 고문은이 데이터를 컴파일하여 고객의 자산 포트폴리오의 다양성을 완전히 파악하고 고객에게보다 많은 정보를 제공 할 수 있습니다. 이 보고서는 또한 고객과 조언자가 포트폴리오 위험을 최소화하거나 최대화하는 데 도움이됩니다.

투자 보고서는 정확하고 모든 현재 데이터를 반영해야하며 각 고객에 대한 관심사 및 재무 계정에 따라 사용자 정의해야합니다. 자산 관리 소프트웨어는 자본 손익, 전체 평가,이자 수입, 뮤추얼 펀드 성과 및 수입에 대한 데이터를 생성합니다. 또한 만기일 경고 및 만기 예정시기에 대한 경고를 작성할 수 있습니다.

자산 관리 소프트웨어는 관리자를위한 많은 관리 작업을 처리합니다. 이메일은 소프트웨어에서 전송 될 수 있고, 보고서 및 양식은 데이터베이스에 저장 될 수 있으며, 데이터는 쉼표로 구분 된 값 (CSV) 파일 또는 텍스트 문서로 다운로드 될 수 있습니다. 많은 프로그램을 통해 조직은 고객을위한 보고서를 디자인하거나 웹 페이지를 생성하여 데이터를 표시하는 시스템을 보유 할 수 있습니다. 일부 프로그램은 SMS (Short Message Service) 알림을 클라이언트에게 보내 현재 재무 상태를 최신 상태로 유지합니다. 이메일 서신과 고객 요청을 한 곳에서 금융 기관의 여러 부서 간 협업을 위해 제출할 수있어 고객 서비스를 개선하고보다 많은 정보를 제공하는 자산 관리자를 만들 수 있습니다.