자산 관리 란 무엇입니까?

자산 관리는 1990 년대에 특정 오퍼링으로 등장한 금융 서비스 개념입니다. 일반적으로 이러한 패키지를 제공하는 회사는 부동산 계획, 자산 관리 및 개인 금융 옵션과 같은 기본 요소를 포함하는 광범위한 금융 서비스를 고객에게 제공합니다. 이 서비스를 사용하면 개인이 많은 양의 자산을 모았고 모든 자산을 효과적으로 관리하는 데 도움이 필요할 때 도움이 될 수 있습니다.

자산 관리의 가장 좋은 예에서, 고객은 수표를 균형 잡는 일상적인 작업에서부터 신탁 또는 부동산에 대한 장거리 계획에 이르기까지 모든 것을 관리 할 수있는 광범위한 서비스를 이용할 수 있습니다. 이러한 패키지의 가장 보편적 인 측면 중 하나는 투자 관리 및 이와 관련된 세금 계획입니다. 이 금융 서비스는 자산을 키우기 시작하고 재무 관리 이외의 다른 문제를 처리하는 데 시간을 보내는 사람들에게도 도움이 될 수 있습니다.

자산 관리는 개인 금융 서비스의 한 형태이기 때문에 현장에 입국하려는 사람들은 일반적으로 재정 분야와 직접 연결된 교육 자격 증명을 획득하여 준비합니다. 변호사, 공인 회계사, 보험 전문가 및 중개인을 포함하여 다양한 서비스 전문가가 이러한 서비스에 참여할 수 있습니다. 최근 몇 년간 이러한 유형의 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 자산 관리에 대한 공인 과정과 세미나가 더욱 보편화되었습니다.

자산 관리 패키지에 포함 된 서비스에는 종종 투자 포트폴리오 관리가 포함되며, 브로커는 고객을 대신하여 사고 팔 수 있습니다. 변호사는 부동산 계획을보다 완벽하게 만들 수있는 가족 법인, 신탁 및 기타 구성 요소를 구성하는 데 도움을 줄 것입니다. 세금과 관련하여 서비스는 고객이 모든 보고서와 반품을 준비하고, 부동산의 다양한 측면과 관련된 세법에 대한 조언을 제공하며, 고객의 이익을 위해 일반적인 조언을 제공합니다.