자산 관리 란 무엇입니까?

자산 관리는 1990 년대에 특정 제품으로 등장한 금융 서비스 개념입니다. 일반적으로 이러한 패키지를 제공하는 회사는 부동산 계획, 자산 관리 및 개인 은행 옵션과 같은 기본 요소를 포함하는 고객에게 광범위한 금융 서비스를 제공합니다. 이 서비스의 사용은 개인이 많은 양의 자산을 모으고 모든 자산을 효과적으로 관리하는 데 도움이 필요할 때 도움이 될 수 있습니다.

자산 관리의 최상의 예에서 고객은 수표 책의 균형을 맞추는 일상적인 작업을 포함하여 신뢰 또는 재산을위한 장거리 계획을 포함 할 수있는 광범위한 서비스를 활용할 수 있습니다. 그러한 패키지의 가장 인기있는 측면 중 하나는 투자와 그들과 관련된 세금 계획을 관리하는 것입니다. 이 금융 서비스재정 관리 이외의 다른 문제를 가진 Aling.

자산 관리는 개인 은행 서비스의 한 형태이기 때문에, 현장에 들어가기를 원하는 사람들은 일반적으로 재무 분야와 직접 연결된 교육 자격 증명을 얻음으로써 준비합니다. 변호사, 공인 회계사, 보험 전문가 및 중개인을 포함하여 광범위한 전문가가 이러한 서비스에 참여할 수 있습니다. 최근 몇 년간, 이러한 유형의 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 자산 관리에 대한 공인 과정과 자산 관리 세미나가 더욱 일반적이되었습니다.

자산 관리 패키지에 포함 된 서비스에는 종종 투자 포트폴리오 관리가 포함되며 브로커는 고객을 대신하여 구매 및 판매 할 수있는 권한을 부여합니다. 변호사는 부동산 계획을보다 완전하게 만들 수있는 가족 기업, 신탁 및 기타 구성 요소를 구성하는 데 도움이됩니다. 세금에 관해서는 t또한 고객은 고객이 모든 보고서와 반품을 준비하고, 부동산의 다양한 측면과 관련된 세금법에 대한 조언을 제공하며, 고객의 최선의 이익이되는 일반적인 조언을 제공합니다.