Hoe word ik een financiële planningsassistent?

Financiële planners zijn professionals die individuen en organisaties helpen bij het creëren van strategieën voor toekomstige groei. Ze stellen vaak balansen en jaarrekeningen op en geven advies over hoe u het beste kunt beleggen of geld uitgeven. Een financiële planningsassistent is een professional die een senior planner helpt door documenten te verzamelen, overeenkomend met klanten en collega's, en onderzoek uit te voeren. Om een ​​financiële planningsassistent te worden, moet u een bachelordiploma behalen op een gebied zoals financiën, boekhouding of economie. Een postdoctorale graad is misschien niet nodig voor een financiële planning-assistent, hoewel veel afgestudeerde studenten tijdens hun afstudeerstages wel als financiële planning-assistenten werken.

Om een ​​financiële planningsassistent te worden, moet u uitstekende communicatieve vaardigheden hebben. Dit betekent dat u op een professionele manier vaardig moet zijn in schrijven en spreken. Veel van deze taak bestaat uit het onderzoeken en ophalen van gegevens en het vervolgens overbrengen van de benodigde informatie naar een senior planner. Zakelijk schrijven cursussen kunnen waardevol zijn voor een aspirant financiële planning assistent.

Iemand die financieel planningsassistent wil worden, moet zich ook op zijn gemak voelen bij het leren omgaan met complexe software. Als financiële planningsassistent gebruikt u computerprogramma's om berekeningen te maken waarop een planner zijn of haar beslissingen baseert. De meeste bedrijfsprogramma's vereisen dat studenten gemeenschappelijke financiële software leren gebruiken.

In veel gevallen is professionele certificering, zoals de Certified Public Accountant (CPA) certificering in de Verenigde Staten, waardevol voor iemand die graag financieel planningsmedewerker wil worden. Om dit soort certificering te behalen, moet een persoon normaal een bachelordiploma behalen in de boekhouding en een minimum aantal uren in het accountantsberoep werken. Je moet ook van plan zijn om een ​​voldoende score voor een vaardigheidsexamen te behalen. Deze examens zijn meestal vrij moeilijk, en veel boekhoudstudenten vinden dat ze het meer dan eens moeten doen om in aanmerking te komen voor certificering.

Als je een student bent, moet je een faculteitsadviseur vertellen dat je graag financieel assistent wilt worden. Hij of zij kent misschien programma's van uw school die u in een goede positie kunnen plaatsen. Uw adviseur kan u in elk geval een aanbevelingsbrief schrijven.

Aanbevelingsbrieven zijn ongelooflijk belangrijk voor iedereen die graag financieel assistent wil worden. Je moet je CV ook bijwerken met elke nieuwe relevante vaardigheid en ervaring die je opdoet. Wanneer je een nieuw computerprogramma leert, een nieuwe functie tijdens een stage uitvoert, of wordt geëerd met een prijs, noteer dit dan op je cv.