Hoe word ik een trustmanager?
Trustmanagers zijn personen die relaties met klanten aangaan en ermee instemmen toezicht te houden op hun activa, waaronder onroerend goed of geld. Klanten zetten trusts op om hun eigendom te beschermen, belastingvoordelen te behalen en geld over te laten aan hun minderjarige kinderen, die dan op een bepaalde leeftijd toegang hebben. Deze mensen moeten solide verkoopvaardigheden hebben en georganiseerd en verantwoordelijk zijn. Iemand die graag trustmanager wil worden, moet vier jaar postsecundair onderwijs volgen en praktische praktijkervaring opdoen om succesvol te zijn in deze complexe industrie.
Als u een trustmanager wilt worden, moet u een vierjarige bachelor behalen op het gebied van boekhouding, bedrijfskunde of trustmanagement. Vereisten voor deelname aan dit type programma zijn onder meer het invullen van de toelatingaanvraag van uw potentiële hogeschool en het verstrekken van een kopie van uw middelbare schooldiploma of het gelijkwaardige certificaat. Je school wil ook dat je je transcript van de middelbare school inlevert en vraagt mogelijk om je resultaten van recente gestandaardiseerde tests te bekijken.
Cursussen die u voorbereiden om dit vakgebied te betreden, hebben betrekking op financiële principes en industrierecht. U moet bijvoorbeeld bestuderen hoe u inkomsten en uitgaven op boekhoudbladen kunt opnemen, omdat een persoon die een trustmanager wil worden, de bedrijfskosten moet kunnen volgen. Klassen bieden bovendien informatie over estate planning, investeringsanalyses en de fiduciaire verantwoordelijkheden van een persoon die toezicht houdt op een trust. Deze informatie zal u helpen om de financiële producten van uw bedrijf op de markt te brengen en klantenaccounts legaal te beheren wanneer u een trustmanager wordt.
Het opdoen van praktijkervaring is ook nodig om uit te blinken in het veld. Je kunt zoeken naar stages bij financiële dienstverleners die tegemoet komen aan mensen die hulp nodig hebben bij het beheren van hun vermogen en vermogen. Als stagiair moet je je vaardigheden aanscherpen door klanten advies te geven over hoe ze hun financiële plannen kunnen benaderen op basis van nieuwe ontwikkelingen in de sectorale regelgeving of innovatieve producten die je bedrijf beschikbaar stelt. Het opbouwen van relaties met bestaande klanten en het trekken van nieuwe klanten naar het bedrijf is een waardevol onderdeel van het werken in een echte situatie terwijl u ernaar streeft een trustmanager te worden.
Veel werkgevers geven er de voorkeur aan dat professionals in dit loopbaangebied worden gecertificeerd. U kunt certificering nastreven door u aan te melden voor een examen en vervolgens de bedrijfstest af te leggen en af te leggen die wordt aangeboden door professionele industriële besturen en instituten. Handhaving van deze referentie is mogelijk zolang u permanente educatiecursussen volgt waarmee u uw kennis van principes in het veld actueel kunt houden.