Hoe krijg ik financiële planningcertificering?

U kunt een van de verschillende paden volgen om een ​​certificering voor financiële planning te ontvangen. Inschrijving in een trainingsprogramma dat zich richt op certificering van financiële planning is een mogelijkheid. Met bepaalde referenties die worden erkend door lokale financiële planningsbureaus, kunt u certificering verkrijgen zonder een trainingsprogramma te voltooien. Meestal is het ontvangen van certificering voor financiële planning gebaseerd op het betalen van professionele licentiekosten na het behalen van een examen. Als u eenmaal bent gecertificeerd, kunt u carrière maken in het adviseren van klanten over verschillende onderwerpen op het gebied van financiële planning.

Over het algemeen is inschrijving voor een trainingsprogramma voor financiële planning vereist om certificering voor financiële planning te ontvangen. Het inschrijvingsproces kan variëren, maar vereist meestal het invullen van een aanvraag en het betalen van inschrijving en cursusgeld. Ambtenaren bekijken het sollicitatiemateriaal en sturen een kennisgeving van uw acceptatie naar het trainingsprogramma.

Misschien wilt u een programma selecteren dat wordt erkend en geaccrediteerd door de lokale of regionale organisaties voor financiële planning. Doorgaans zijn deze programma's geloofwaardig vanwege ethische en professionele normen die door de verenigingen zijn vastgesteld. Over het algemeen zijn deze normen gebaseerd op de wettelijke vereisten voor het oefenen van de financiële planning van uw gebied.

De tijd die u wilt besteden om een ​​gecertificeerde financiële planner te worden, kan een factor zijn bij uw selectie van een trainingsprogramma. Een bachelordiploma duurt meestal vier jaar en is vaak vereist om een ​​initiële certificeringsstatus te verkrijgen. Voor de postdoctorale opleiding duren de meeste programma's maximaal twee jaar en zullen ze verder gaan met de basiskennis die tijdens de bacheloropleiding is verkregen. Het certificeringsproces zelf kost meestal de kortste tijd. In sommige gevallen vereist een certificaatprogramma meestal een bachelordiploma, eerdere werkervaring of een combinatie van beide.

De meeste certificatiecursussen zijn gericht op materiaal dat vaak wordt behandeld in het certificatie-examen. Over het algemeen omvat het certificatie-onderzoek actuele onderwerpen met betrekking tot financiële planning. Deze onderwerpen kunnen beleggingsproducten, trends in de financiële sector en wettelijke richtlijnen voor de financiële markt omvatten.

Het voorbereiden en afleggen van het examen is essentieel voor het behalen van een certificering voor financiële planning. Experts uit de branche raden meestal aan om onderwerpen in verband met financiële planning te bestuderen ter voorbereiding op het examen. Sommige instellingen bieden u mogelijk studiemateriaal om te bekijken voordat u het examen aflegt.

Als u bepaalde inloggegevens hebt, kunt u mogelijk afzien van deelname aan een certificeringsprogramma voordat u het certificeringsexamen aflegt. U kunt bijvoorbeeld meerdere jaren werkervaring hebben op het gebied van financiële planning. De mogelijkheid om een ​​trainingsprogramma te omzeilen hangt meestal af van de vereisten in uw regio voor het oefenen van financiële planning.

Wees bereid om vergoedingen te betalen voor een certificaat voor financiële planning. Over het algemeen is er een starttarief dat de kosten van het examengeld en de contributie van de vereniging dekt. Daaropvolgende vergoedingen worden jaarlijks of tweejaarlijks betaald als u ervoor kiest om de certificering te behouden.