Wat zijn de verschillende taken voor Portfolio Manager?
De taken van de portfoliomanager variëren met vele functies, en deze zullen activiteiten omvatten die zich richten op het beheren van portefeuilles van een reeks activa. Deze kunnen behoren tot diverse activaklassen zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, onroerend goed, private equity en nog veel meer. De portfoliomanager neemt meestal investeringsbeslissingen voor particulieren en / of institutionele klanten, zoals pensioenfondsen, schenkingen, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en anderen. Vaak zal de beheerder zich specialiseren in één beleggingscategorie, maar hij of zij moet zich meestal houden aan het beleggingsbeleid en de richtlijnen van de cliënt of werkgever.
Commerciële banken, investeringsbanken, verzekeringsmaatschappijen en andere dergelijke entiteiten zijn de gebruikelijke adverteerders van portfoliobeheerbanen. Deze banen kunnen verschillende rollen vervullen, zoals een senior portfoliomanager of assistent-manager. In grotere bedrijven kunnen senior portfoliomanagers posities hebben zoals de chief investment officer. De kandidaten voor deze rollen zullen verschillende niveaus van vaardigheden, kwalificaties en ervaring hebben. De vaardigheden omvatten meestal sterke numerieke en analytische vaardigheden, grondige kennis van financiële markten, uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden, efficiënt teamwerk of teamleiderschap met het vermogen om onafhankelijk en meer te werken.
Naast deze vaardigheden vereist de functiebeschrijving van de portfoliomanager meestal een ideale kandidaat met een bachelordiploma, bij voorkeur in disciplines zoals financiën, economie, bedrijfsbeheer en andere soortgelijke of complementaire gebieden. Kandidaten met een master of zelfs doctoraat in de genoemde disciplines zijn bijzonder gewild. De licentie Chartered Financial Analyst (CFA) kwalificatie wordt ook sterk begunstigd door bedrijven of personen die een portfoliomanager willen aannemen. Om te kunnen studeren voor de CFA-kwalificatie, moet een persoon normaal gesproken minimaal een bachelordiploma hebben.
Werk van portefeuillemanagers die zich bezighouden met het onderhouden van een mandje met grondstoffen, gaat soms naar commodity trading advisors (CTA's). De CTA's zijn gespecialiseerd in het verhandelen van grondstoffen op de futures-markt, wat een geschikt voertuig kan zijn voor bepaalde klanten. Vacatures voor portefeuillebeheerder van private equity kunnen veel op maat gemaakte deals met zich meebrengen die betrekking hebben op mensen op persoonlijke basis. Dit komt omdat met deze banen de manager mogelijk verantwoordelijk is voor het overnemen van hele bedrijven, het herstructureren ervan en zelfs betrokken raken bij vele praktische activiteiten van de overgenomen bedrijven.
Deze kwalificaties zijn meestal een noodzaak voor een persoon om in aanmerking te komen voor veel portfoliomanagers. Dit komt omdat veel wervende bedrijven het hebben van een sterk academisch record als een gewenste eigenschap beschouwen. Bovendien wordt aangenomen dat afkomstig uit een academe waarschijnlijk zal zorgen voor een sterke kennis van het financiële systeem, veel van de asset-allocatietheorieën, portefeuilletheorieën en -modellen en andere dingen die van vitaal belang zijn voor deze onderneming.
Verder kunnen assistent-portfoliomanagers bijvoorbeeld van de kandidaat eisen dat hij taken uitvoert zoals het analyseren van investeringsvooruitzichten en rapportage aan de senior portfoliomanager. De assistent kan ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een reeks transacties, zoals het plaatsen van handelsorders. Soms zal de portfoliomanager alle beschikbare informatie beoordelen voordat hij een beleggingsbeslissing neemt. Er is ook een gespecialiseerde handelaar die orders uitvoert zoals gespecificeerd door de portfoliomanager.
Bovendien zijn er functies voor aandelenportefeuillemanagers die voornamelijk gericht zijn op aandelenbelegging en andere activiteiten met betrekking tot de evaluatie en verhandeling van aandelen. De taken die verband houden met vastrentende portefeuillebeheertaken zijn gewijd aan activaklassen die een vaste, vaste rente betalen, zoals bepaalde soorten obligaties. Zowel voor aandelen- als obligatieportfoliomanagers zijn meestal mensen nodig die deskundige beveiligingsanalisten zijn. Bovendien kunnen portfoliomanagercarrières zeer de moeite waard zijn voor mensen die productief en betrouwbaar zijn en die consequent sterke resultaten leveren. Ook kan men beginnen vanaf een instapniveau, en afhankelijk van zijn of haar persoonlijke drive en ambitie, kan hij of zij de ladder naar succes beklimmen.