Wat zijn de verschillende soorten vastgoedplanning banen?
De term estate planning wordt gebruikt om het proces te beschrijven van het ontwikkelen van een plan voor de uitbetaling van de staat van een individu bij overlijden. Mensen die werkzaam zijn in estate planning banen hebben normaal een achtergrond in de wet of op het gebied van financiën. Veel van deze personen hebben een universitair diploma en professionele diploma's en licenties, terwijl anderen die werkzaam zijn in estate planning banen mensen zijn die administratieve taken uitvoeren en die geen branchespecifieke academische of professionele diploma's hebben.
Kansregels zijn vaak complex; de families en schuldeisers van ingewanden en personen met onvolledige testamenten raken vaak betrokken bij complexe gerechtelijke veldslagen in verband met de uitbetaling van een nalatenschap. Bijgevolg gebruiken advocatenkantoren een groot aantal gelicentieerde advocaten bij vastgoedplanning. Regels met betrekking tot erfrecht verschillen vaak per regio, in welk geval een bepaalde advocaat mogelijk alleen cliënten kan helpen wiens activa zich in een specifieke regio bevinden. Gelicentieerde advocaten worden vaak bijgestaan door juridische assistenten die doorgaans een aantal rechtenstudies op hbo-niveau hebben gestudeerd, maar die niet naar de rechtenstudie zijn gegaan of geen vergunning hebben verkregen om in het beroep te oefenen. Hoewel veel advocaten en juridische assistenten in dienst zijn van grote bedrijven, zijn anderen zelfstandige personen die ook cliënten kunnen helpen met andere zaken dan alleen landgoedplanning.
Financiële professionals, waaronder bankiers en beleggingsmakelaars, worden vaak tewerkgesteld in vastgoedplanning. Deze personen werken vaak voor grote commerciële banken of beursvennootschappen en helpen vermogende particulieren hun geldmiddelen te beleggen in effecten die gemakkelijk aan hun erfgenamen kunnen worden doorgegeven. Bovendien hebben sommige financiële bedrijven gecertificeerde accountants en belastingadviseurs in dienst bij het plannen van een onroerend goed en helpen deze personen hun klanten bij het regelen van hun vermogen op een fiscaal efficiënte manier. In sommige landen kunnen mensen verzekeringscontracten doorgeven aan begunstigden zonder onderworpen te zijn aan erfbelasting of inkomstenbelasting en sommige mensen die betrokken zijn bij estate planning zijn erkende verzekeringsagenten. Medewerkers van grote banken hebben soms een vergunning om verzekeringen te verkopen, belastingadvies te geven en effecten te verkopen, in welk geval klanten het grootste deel van hun vermogensplanning kunnen doen met de hulp van een enkele professional.
Goede doelen zijn vaak sterk afhankelijk van donaties van rijke weldoeners; veel non-profitorganisaties hebben beheerders in dienst die zijn belast met het contacteren van potentiële donoren en het treffen van regelingen voor het regelen van contante betalingen aan de organisatie. Deze personen moeten goede interpersoonlijke en administratieve vaardigheden hebben, maar van werkgevers is doorgaans niet vereist dat deze mensen hogeschoolcursussen hebben gevolgd of branchecertificeringscursussen hebben gevolgd. Veel universiteiten en scholen hebben ook mensen in vergelijkbare functies in dienst.