Wat doet een hedgefondsanalist?
Een hedgefondsanalist is een professional die in de financiële sector werkt en een grondige kennis heeft van de structuur en de bedrijfsactiviteiten van hedgefondsen. De primaire taak van een hedgefondsanalist is het herzien van de beleggingsstrategieën van verschillende hedgefondsen en vervolgens het identificeren van de sterke en zwakke punten van een dergelijke strategie. Een analist van een hedgefonds kan ook rapporten indienen bij een manager van een hedgefonds die een actieplan uitstippelen om de prestaties van het hedgefonds te verbeteren.
Hedgefondsanalisten spelen een cruciale rol binnen elke hedgefondsorganisatie. Ze moeten alle hedgefondsstrategieën onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat de blootstelling van het fonds aan risico's zo klein mogelijk is en tegelijkertijd het meeste rendement halen uit zijn beleggingen in de huidige markt. Als de analist van het hedgefonds wankelt in zijn of haar analyse, kan het resultaat catastrofaal zijn. Cliënten kunnen hun geld beginnen op te nemen om te beleggen in fondsen met een beter rendement.
Hedgefondsanalisten en -beheerders verdienen het grootste deel van hun inkomsten uit prestatievergoedingen. Prestatievergoedingen zijn in wezen een percentage van de winst van het hedgefonds. Daarom kan een slechte analyse ervoor zorgen dat de inkomsten sterk fluctueren voor het gehele personeel van een hedgefonds.
De titel van hedgefondsanalist is echt een universele term. Er zijn verschillende ondertitels gekoppeld aan deze positie. Special situation-analisten zijn hedgefondsanalisten die de markt monitoren op unieke beleggingsmogelijkheden die zich soms voordoen. Deze situaties omvatten vijandige overnames, fusies en stock arbitrageposities.
Onderzoeksanalisten zijn hedgefondsanalisten die de sector van het hedgefonds als geheel beoordelen en rapporten en strategieën opstellen die vervolgens worden gebruikt om het totale productaanbod van een hedgefonds te verbeteren. Aandelenanalisten zijn hedgefondsanalisten die de aandelen volgen van individuele bedrijven waarin het hedgefonds een positie zou kunnen hebben of geïnteresseerd zou kunnen zijn om op toekomstige data te beleggen. Deze analisten zorgen ervoor dat de totale inkomsten, netto-inkomsten, de vraag en de bedrijfstak van de bedrijven die ze dekken consistent en adequaat genoeg zijn om een redelijk rendement te bieden met weinig verliesrisico.
Werken als hedgefondsanalist kan emotioneel belastend zijn. Iemand die geïnteresseerd is in dit veld moet vasthoudend zijn en toch openstaan voor constructieve kritiek. Ook zijn sterke onderzoekscapaciteiten en het vermogen om een veelheid aan documenten grondig te lezen en te begrijpen vereist voor de functie. Bekendheid met hedgefonds-software voor het bouwen van financiële modellen en kennis van spreadsheetprogramma's zijn meestal ook vereist voor deze functie.