Hva er de forskjellige paraplanner -jobbene?

Paraplanner -jobber blir mer og mer vanlig i finansplanleggingsbransjen. En paraplanners viktigste plikt er å hjelpe en økonomisk planlegger med sine administrative plikter, slik at den økonomiske planleggeren har mer tid til å tilbringe med sine klienter. Dette frigjør også den økonomiske planleggeren for å fokusere på salg. Paraplanner -jobber er ofte en måte å bryte seg inn i finansplanleggingsbransjen, og mange paraplannere blir ofte etter hvert økonomiske planleggere selv. De forskjellige jobbene som utføres i rollen som en paraplanner inkluderer administrative plikter, utfører forskning, koordineringsmøter mellom planleggeren og klientene og antar andre oppgaver som tildelt av planleggeren.

Utdanningskravene for paraplannerjobber varierer betydelig, avhengig av selskapet. Noen kan kreve en bachelorgrad i virksomhet, og andre tilbyr opplæring i jobben for inngangsposisjoner. Sertifisering som paraplanner kan også være et alternativ. Seniorparaplannere er oFTEN ansvarlig for å føre tilsyn med andre paraplannere hvis selskapet har en paraplanningsavdeling i organisasjonen. Mindre økonomiske planleggingsbedrifter har ofte ikke råd til hele paraplanningsavdelinger, så de ansetter ofte paraplannere på uavhengig kontraktsbasis.

Det er tre hovedområder med ansvar i paraplannerjobber. De er ansvarlige for administrasjonspliktene til den økonomiske planleggeren. Dette kan omfatte utarbeidelse av rapporter for klienten og/eller planleggeren, slik at klienten har en bedre forståelse av sin økonomiske situasjon og samler og legger inn klientdata.

Selv om administrative plikter utgjør det meste av paraplanners arbeid, kan han eller hun også være ansvarlig for å forske. Forskningstypen kan variere ganske mye avhengig av kundens behov. Paraplanners må ofte også være ansvarlig for den økonomiske planleggerens SCHEduule og må koordinere møter mellom planleggeren og klienten. Dette inkluderer ofte å svare på telefonen og samhandle med klienten.

Paraplanners påtar seg ofte mye av den økonomiske planleggerens ansvar, så jobben kan være stressende. Kunnskap om økonomi er veldig viktig, selv om en paraplanner ikke er kvalifisert til å gi økonomisk råd. Andre viktige ferdigheter i paraplannerjobber inkluderer mellommenneskelige ferdigheter, fordi de ofte jobber tett med kunder og økonomiske planleggere, og muligheten til å multitaske, samt sterke tidsstyringsevner.

Selv om jobben kan betraktes som høyt trykk, er det en økende etterspørsel etter paraplannere på grunn av tilstrømningen av pensjonister. Mange pensjonister bruker økonomiske planleggere for å administrere pensjonskontoer, så det vil sannsynligvis være en økning i virksomheten. En paraplanners lønn kan variere, avhengig av om han eller hun jobber for et offentlig eller privat selskap så vel som på utdanningsnivået hans.