Co to jest analiza ryzyka branży?
Analiza ryzyka w branży jest przeprowadzana przez inwestora lub specjalistę inwestycyjną, która postanowiła wykazać ryzyko związane z inwestowaniem w określoną branżę. Ideą takiej analizy jest to, że różne firmy w tej samej branży są często powiązane pod względem wyników w akcji i ryzyka, jakie stanowi ich konkretny przemysł. Przeprowadzenie analizy ryzyka branżowego obejmuje poszukiwanie rzeczywistych wydarzeń, które mogłyby uszkodzić określoną branżę i wyniki cenowe, aby obserwować wszelkie znaczące trendy spadkowe. Ponadto analiza może koncentrować się na portfelu inwestora, aby upewnić się, że jest on dobrze zorganizowany i odporny na większość ryzyka branżowego.
Wiele osób bada swoje wybory akcji, analizując każde potencjalne akcje i spółki, które je wydają. Taka strategia może przeoczyć ryzyko, jakie firma przyjmuje tylko na podstawie zamieszkania przez branżę. Jest to znane jako ryzyko branżowe i jest wystarczająco znaczące, że może zmienić fortunęs każdej firmy. Ponieważ tak jest, rozsądnie jest rozważyć analizę ryzyka w branży podczas komponowania swojego portfela.
Jako przykład działania ryzyka branżowego, wyobraź sobie firmę w branży technologicznej poświęconej jednym konkretnym produktowi. Jeśli inna firma przychodzi wraz z ulepszoną technologią, która sprawia, że ten produkt jest przestarzały, firma mogłaby mieć poważne kłopoty finansowe, a ich cena akcji to odzwierciedlałaby. Solidna analiza ryzyka branżowego wzięłaby pod uwagę takie ryzyko podczas wyceny tej firmy.
Analiza ryzyka branży można przeprowadzić za pomocą technik analizy technicznej podobnych do tych stosowanych w przypadku poszczególnych zapasów. Jedyną różnicą byłoby to, że techniki te, takie jak wykresy cenowe i średnie ruchome, byłyby zastosowane do średnich branży. W ten sposób trendy cenowe mogą pokazać, czy branża zmierza do deklaracjine. Wykorzystanie tego rodzaju analizy w połączeniu z analizą jakościową bieżących zdarzeń, które mogą powodować zgiełk w niektórych branżach, zapewni pełny przegląd czynników ryzyka branży.
Jednym ze sposobów, w jaki analiza ryzyka w branży może pomóc inwestorowi, jest pokazanie, czy jego portfolio jest zbyt mocno wypaczone dla jednej branży. Taki scenariusz może być szkodliwy, jeśli ryzyko branżowe wokół tego przemysłu dąży do realizacji, a ceny akcji spadnie. Wyważenie portfela z zapasami z różnych branż o różnych poziomach ryzyka może pomóc zapobiec wystąpieniu takiego nieszczęścia.