Como me torno um planejador financeiro?

Para se tornar um planejador financeiro, há quatro etapas que você deve concluir: educação pós-secundária, experiência, certificação e licenciamento. Todas essas etapas são necessárias para funcionar como planejador financeiro. Um planejador financeiro é alguém responsável por ajudar indivíduos com seus investimentos e planos financeiros de longo prazo. Isso pode incluir fundos educacionais, aposentadoria antecipada ou compra de ações e títulos. A grande maioria dos planejadores financeiros tem formação educacional em contabilidade ou finanças. Pode ser muito útil ao tentar entender os conceitos financeiros e fornece garantias aos clientes de que você tem uma certa quantidade de conhecimento no campo.

Experiência prática que é útil quando você se torna um PLA financeiroA NNER inclui atendimento ao cliente, oficial financeiro, contador e trabalho para uma empresa de investimentos. Todas essas experiências combinam serviços de clientes e informações financeiras. Muitos planejadores financeiros também obtêm habilidades de falar em público e apresentação para aumentar seu conjunto de habilidades. Essas empresas geralmente exigiam que os funcionários concluíssem um curso personalizado em sua oferta de produtos, gerenciamento de clientes, balanceamento de portfólio e estratégias de investimento de longo prazo. Esses cursos são fornecidos gratuitamente, mas a conclusão bem -sucedida geralmente é um requisito para o emprego contínuo.

Alguns estados têm requisitos de licenciamento para todos que desejam se tornar um planejador financeiro. Verifique com o governo do estado local para obter informações sobre os requisitos de educação, exames e taxas de licenciamento. O objetivo dessas licenças é reGaranta aos clientes que seu dinheiro será investido e gerenciado adequadamente.

Planejadores financeiros que abrem um consultório particular são geralmente contadores públicos certificados (CPA) que adicionaram planejamento financeiro ao seu conjunto de habilidades. Existem muitos fatores a serem considerados antes de abrir um consultório particular. Recursos, suporte e financiamento são itens importantes que têm um impacto direto na viabilidade a longo prazo desse tipo de empresa.

Atrair clientes pode apresentar outro desafio, pois sempre há preocupações com artistas de fraude e outras pessoas que roubam o dinheiro de seus clientes. Forneça documentação e referências de suporte de empresas e clientes bem respeitados para tranquilizar clientes em potencial. Obtenha seguro comercial suficiente para proteger os clientes e criar material promocional para informar às pessoas que você está disponível para fornecer esse serviço.

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