Como me torno um assistente de planejamento financeiro?
Planejadores financeiros são profissionais que ajudam indivíduos e organizações a criar estratégias para o crescimento futuro. Eles costumam preparar balanços e demonstrações financeiras e fornecem conselhos sobre a melhor forma de investir ou gastar dinheiro. Um assistente de planejamento financeiro é um profissional que ajuda um planejador sênior reunindo documentos, correspondendo a clientes e colegas e realizando pesquisas. Para se tornar um assistente de planejamento financeiro, você deve obter uma graduação em um campo como finanças, contabilidade ou economia. Um diploma de pós -graduação pode não ser necessário para um assistente de planejamento financeiro, embora muitos estudantes de pós -graduação trabalhem como assistentes de planejamento financeiro durante seus estágios de pós -graduação.
Para se tornar um assistente de planejamento financeiro, você deve ter excelentes habilidades de comunicação. Isso significa que você deve ser proficiente em escrever e falar de maneira profissional. Grande parte desse trabalho consiste em pesquisar e recuperar dados e depois transmitir nInformações ecessárias para um planejador sênior. Os cursos de redação de negócios podem ser valiosos para um aspirante a assistente de planejamento financeiro.
Uma pessoa que deseja se tornar um assistente de planejamento financeiro também deve se sentir confortável aprendendo a usar software complexo. Como assistente de planejamento financeiro, você usa programas de computador para fazer cálculos nos quais um planejador baseia suas decisões. A maioria dos programas de negócios exige que os alunos aprendam a usar software financeiro comum.
Em muitos casos, a certificação profissional, como a certificação Certified Public Account (CPA) nos Estados Unidos, é valiosa para uma pessoa que gostaria de se tornar um assistente de planejamento financeiro. Para obter esse tipo de certificação, um indivíduo normalmente deve concluir uma graduação em contabilidade e trabalho um número mínimo de horas na profissão contábil. Você também deve planejar ganhar um SCO satisfatóriore em um exame de proficiência. Esses exames tendem a ser bastante difíceis, e muitos estudantes de contabilidade acham que precisam levá -lo mais de uma vez para se qualificar para a certificação.Se você é um estudante de negócios, deve dizer a um consultor de professores que gostaria de se tornar um assistente de planejamento financeiro. Ele ou ela pode saber dos programas oferecidos pela sua escola que podem colocá -lo em uma boa posição. No mínimo, seu consultor pode escrever uma carta de recomendação para você.
Cartas de recomendação são incrivelmente importantes para quem gostaria de se tornar um assistente de planejamento financeiro. Você também deve atualizar seu currículo com cada nova habilidade e experiência relevantes que adquirir. Quando você aprender um novo programa de computador, execute uma nova função em um estágio ou é homenageado com um prêmio, anote -o em seu currículo.