Como me torno um assistente de planejamento financeiro?
Planejadores financeiros são profissionais que auxiliam indivíduos e organizações na criação de estratégias para crescimento futuro. Eles geralmente preparam balanços e demonstrações financeiras e fornecem conselhos sobre a melhor forma de investir ou gastar dinheiro. Um assistente de planejamento financeiro é um profissional que ajuda um planejador sênior a reunir documentos correspondentes a clientes e colegas e a realizar pesquisas. Para se tornar um assistente de planejamento financeiro, você deve obter um diploma de graduação em um campo como finanças, contabilidade ou economia. Um pós-graduação pode não ser necessário para um assistente de planejamento financeiro, embora muitos estudantes de pós-graduação trabalhem como assistentes de planejamento financeiro durante seus estágios de pós-graduação.
Para se tornar um assistente de planejamento financeiro, você deve ter excelentes habilidades de comunicação. Isso significa que você deve ser proficiente em escrever e falar de maneira profissional. Grande parte desse trabalho consiste em pesquisar e recuperar dados e depois transmitir as informações necessárias a um planejador sênior. Os cursos de redação comercial podem ser valiosos para um aspirante a assistente de planejamento financeiro.
Uma pessoa que deseja se tornar um assistente de planejamento financeiro também deve se sentir à vontade para aprender a usar software complexo. Como assistente de planejamento financeiro, você usa programas de computador para fazer cálculos nos quais um planejador baseia suas decisões. A maioria dos programas de negócios exige que os alunos aprendam a usar software financeiro comum.
Em muitos casos, a certificação profissional, como a certificação de contador público (CPA) nos Estados Unidos, é valiosa para uma pessoa que gostaria de se tornar assistente de planejamento financeiro. Para obter esse tipo de certificação, um indivíduo normalmente deve concluir um curso de graduação em contabilidade e trabalhar um número mínimo de horas na profissão contábil. Você também deve planejar obter uma pontuação satisfatória em um exame de proficiência. Esses exames tendem a ser bastante difíceis, e muitos estudantes de contabilidade acham que precisam fazer mais de uma vez para se qualificarem para a certificação.
Se você é um estudante de negócios, deve informar a um orientador do corpo docente que gostaria de se tornar um assistente de planejamento financeiro. Ele ou ela pode conhecer os programas oferecidos pela sua escola que podem colocá-lo em uma boa posição. No mínimo, seu consultor pode escrever uma carta de recomendação.
As cartas de recomendação são incrivelmente importantes para quem deseja se tornar um assistente de planejamento financeiro. Você também deve atualizar seu currículo com cada nova habilidade e experiência relevante que adquirir. Quando você aprende um novo programa de computador, executa uma nova função em um estágio ou recebe um prêmio, anote-o em seu currículo.