Como faço para me tornar um gerente de confiança?
Os gerentes de confiança são indivíduos que entram em relacionamentos com os clientes e concordam em supervisionar seus ativos, o que pode incluir imóveis ou dinheiro. Os clientes estabelecem confiança para proteger suas propriedades e obter benefícios fiscais e deixar dinheiro com seus filhos menores, que podem acessá -la em uma certa idade. Essas pessoas devem ter habilidades de vendas sólidas e serem organizadas e responsáveis. Uma pessoa que gostaria de se tornar um gerente de confiança precisa concluir quatro anos de educação pós-secundária e obter experiência prática em campo para ter sucesso nessa indústria complexa. Os requisitos para se inscrever nesse tipo de programa incluem a conclusão do aplicativo de admissão da sua faculdade em potencial e o fornecimento de uma cópia do seu diploma do ensino médio ou da certificação equivalente. Sua escola também vai querer que você vira eun sua transcrição do curso do ensino médio e pode pedir para ver seus resultados de testes padronizados recentes.
Cursos que o preparam para entrar neste campo cobrem os princípios financeiros e a lei da indústria. Por exemplo, você precisa estudar como registrar receitas e despesas em folhas de contabilidade, como uma pessoa que procura se tornar um gerente de confiança deve poder rastrear as despesas da empresa. Além disso, as aulas fornecem informações sobre planejamento imobiliário, análise de investimentos e as responsabilidades fiduciárias de uma pessoa que supervisiona uma confiança. Essas informações ajudarão você a comercializar os produtos financeiros da sua empresa e gerenciar as contas de clientes legalmente quando você se tornar um gerente de confiança.
adquirir experiência em campo também é necessária para se destacar no campo. Você pode procurar estágios em empresas de serviços financeiros que atendem a pessoas que precisam de ajuda para gerenciar seus ativos e riqueza. Como estagiário, você neeD para aprimorar suas habilidades para dar conselhos aos clientes sobre como abordar seus planos financeiros com base em novos desenvolvimentos em regulamentos do setor ou produtos inovadores que sua empresa disponibiliza. Construir relacionamentos com clientes existentes, além de atrair novos clientes para o negócio, é uma parte valiosa de trabalhar em uma situação do mundo real, à medida que você se esforça para se tornar um gerente de confiança.
Muitos empregadores preferem que os profissionais nesta área de carreira sejam certificados. Você pode buscar a certificação solicitando um exame e, em seguida, preenchendo e aprovando o teste do setor fornecido pelos conselhos e institutos profissionais da indústria. Manter essa credencial é possível desde que você conclua os cursos de educação continuada que permitem que você mantenha seu conhecimento de princípios no campo.