Como me torno um Trust Manager?
Os gerentes de confiança são indivíduos que se relacionam com os clientes e concordam em supervisionar seus ativos, o que pode incluir bens imóveis ou dinheiro. Os clientes estabelecem relações de confiança para proteger sua propriedade, bem como obter benefícios fiscais e deixar dinheiro para seus filhos menores, que podem acessá-la em uma certa idade. Essas pessoas devem ter sólidas habilidades de vendas e ser organizadas e responsáveis. Uma pessoa que gostaria de se tornar gerente de confiança precisa concluir quatro anos de ensino pós-secundário e adquirir experiência prática de campo para obter sucesso nesse setor complexo.
Se você deseja se tornar um gerente de confiança, deve concluir um bacharelado de quatro anos nas áreas de contabilidade, administração de empresas ou gerenciamento de confiança. Os requisitos para se inscrever nesse tipo de programa incluem o preenchimento do pedido de admissão da faculdade em potencial e o fornecimento de uma cópia do seu diploma do ensino médio ou da certificação equivalente. Sua escola também deseja que você entregue a transcrição do curso e pode pedir para ver seus resultados de testes padronizados recentes.
Os cursos que o preparam para entrar nesse campo abrangem princípios financeiros e leis do setor. Por exemplo, você precisa estudar como registrar receitas e despesas nas folhas de contabilidade, pois uma pessoa que procura se tornar gerente de confiança deve poder acompanhar as despesas da empresa. As aulas também fornecem informações sobre planejamento imobiliário, análise de investimentos e responsabilidades fiduciárias de uma pessoa que supervisiona uma relação de confiança. Essas informações ajudarão você a comercializar os produtos financeiros da sua empresa e gerenciar contas de clientes legalmente quando você se tornar um gerente de confiança.
Também é necessário adquirir experiência no campo para se destacar no campo. Você pode procurar estágios em empresas de serviços financeiros que atendem a pessoas que precisam de ajuda para gerenciar seus ativos e patrimônio. Como estagiário, você precisa aprimorar suas habilidades com conselhos aos clientes sobre como abordar seus planos financeiros com base em novos desenvolvimentos em regulamentos do setor ou em produtos inovadores que sua empresa disponibiliza. Construir relacionamentos com clientes existentes e também atrair novos clientes para os negócios é uma parte valiosa do trabalho em uma situação do mundo real, enquanto você se esforça para se tornar um gerente de confiança.
Muitos empregadores preferem profissionais nesta área de carreira a serem certificados. Você pode obter a certificação solicitando um exame e, em seguida, concluindo e passando no teste do setor fornecido por conselhos e institutos profissionais do setor. A manutenção dessa credencial é possível desde que você conclua os cursos de educação continuada que permitem manter o conhecimento dos princípios em campo.