Como faço para obter a certificação de planejamento financeiro?
Você pode seguir um dos vários caminhos para receber uma certificação de planejamento financeiro. A inscrição em um programa de treinamento que se concentra na certificação de planejamento financeiro é uma possibilidade. Com certas credenciais reconhecidas pelas agências de planejamento financeiro local, você pode obter a certificação sem concluir um programa de treinamento. Normalmente, o recebimento da certificação de planejamento financeiro é baseado no pagamento de taxas profissionais de licenciamento após o passar de um exame. Depois de receber a certificação, você pode seguir uma carreira em aconselhar os clientes em vários tópicos de planejamento financeiro. O processo de inscrição pode variar, mas geralmente requer a conclusão de um pedido e o pagamento de taxas de inscrição e curso. Os funcionários revisam os materiais de aplicação e enviam uma notificação de sua aceitação no programa de treinamento.
Você pode selecionar um programa que seja reconhecido e umCREDITADO pelas associações de planejamento financeiro local ou regional. Normalmente, esses programas são credíveis devido a padrões éticos e profissionais estabelecidos pelas associações. Em geral, esses padrões são baseados nos requisitos regulatórios para praticar o planejamento financeiro sua área.
O tempo que você deseja dedicar para se tornar um planejador financeiro certificado pode desempenhar um fator na sua seleção de um programa de treinamento. Um diploma de graduação geralmente dura quatro anos e geralmente é necessário para obter um status de certificação inicial. Para o pós -graduação, a maioria dos programas dura até dois anos e expandirá o conhecimento básico obtido durante o programa de graduação. O próprio processo de certificação normalmente leva o menor tempo de tempo. Em alguns casos, um programa de certificado geralmente exige ter um diploma de graduação, experiência de trabalho anterior ou uma combinação de ambos.
A maioria dos cursos de certificação -alvo do material frequentemente abordada no exame de certificação. Geralmente, o exame de certificação abrange tópicos atuais relacionados ao planejamento financeiro. Esses tópicos podem incluir produtos de investimento, tendências do setor financeiro e diretrizes regulatórias para o mercado financeiro.
Preparar e fazer o exame é essencial para obter uma certificação de planejamento financeiro. Os especialistas do setor geralmente recomendam o estudo dos tópicos relacionados ao planejamento financeiro para se preparar para o exame. Algumas instituições podem fornecer materiais de estudo para você revisar antes de fazer o exame.
Se você tiver certas credenciais, poderá renunciar à inscrição em um programa de certificação antes de fazer o exame de certificação. Você pode ter vários anos de experiência de trabalho no campo de planejamento financeiro, por exemplo. A possibilidade de ignorar um programa de treinamento geralmente depende dos requisitos da sua área para praticar o planejamento financeiro.
Esteja preparado parapagamento de taxas por um certificado de planejamento financeiro. Geralmente, há uma taxa inicial que abrange o custo das quotas de exame e associação. As taxas subsequentes são pagas anualmente ou bienamente se você optar por manter a certificação.