O que um assistente de planejamento financeiro faz?
Um assistente de planejamento financeiro fornece suporte principalmente a planejadores financeiros mais seniores, geralmente na forma de pesquisa, redação e conclusão de tarefas mecânicas. Em quase todos os casos, um assistente de planejamento financeiro é uma espécie de associado júnior em uma empresa de planejamento. O trabalho é o de um consultor de nível básico: os assistentes geralmente têm o treinamento para serem planejadores de pleno direito, mas não têm a experiência. É no papel de assistente que os jovens profissionais aprendem os meandros da estratégia de investimento e aprendem a assumir e gerenciar seus próprios clientes.
Embora o termo possa ter muitas conotações, "planejamento financeiro" em um contexto de trabalho geralmente se refere a serviços profissionais de gerenciamento de dinheiro e serviços de aconselhamento de investimentos. Os planejadores financeiros atuam como consultores, ajudando pessoas e empresas a tomar boas decisões financeiras. Alguns se concentram mais nos investimentos, enquanto outros trabalham em estratégias básicas de orçamento e economia de dinheiro. Em todos os casos, profissionaisPrecisa de muito treinamento. Os empregos assistentes geralmente são os primeiros empregos dos planejadores fora da escola. Em ambos os casos, as tarefas do Assistente de Planejamento Financeiro são semelhantes. Os assistentes trabalham para aprender o comércio e entender as políticas e práticas da empresa.
Muito do trabalho de assistente de planejamento financeiro depende da observação. O assistente, fiel ao título, geralmente é acusado de ajudar outros planejadores mais seniores. Isso geralmente envolve a leitura dos arquivos do cliente, a pesquisa de várias opções e a coleta de informações sobre diferentes Planning StrAtegies. Os assistentes geralmente participam de reuniões com clientes, mas raramente têm clientes próprios. Sua principal função de trabalho é aprender as nuances de um certo tipo de planejamento financeiro.
Embora os assistentes sejam geralmente considerados funcionários de nível júnior, eles geralmente devem ser totalmente qualificados, educacionalmente, para promoção ao planejador independente. Um diploma em finanças ou contabilidade é quase sempre um dos principais requisitos de assistente de planejamento financeiro. Um interesse ou alguma experiência com as principais áreas de planejamento de uma determinada empresa também é útil.A posição de assistente oferece aos novos graduados a chance de aprimorar suas habilidades e desenvolver um nicho. O planejamento financeiro é uma disciplina ampla e pode ser difícil de invadir, mesmo com educação especializada. Regras, protocolo e convenções variam tremendamente por jurisdição e até mesmo dentro da jurisdição, por disciplina. Estratégias de planejamento para uma empresa são diferentes das de uma família, por exemplo, assim como BU SmallOs sinesses têm diferentes necessidades de planejamento dos grupos de caridade. Muitos planejadores aceitam empregos assistentes como uma maneira de promover sua educação em uma área específica.