O que um analista de private equity?

Um analista de private equity usa sofisticadas técnicas de modelagem financeira para revisar os méritos de investir nas ações de uma empresa privada operacional. A maioria dos analistas de private equity é empregada por empresas de private equity. Eles gerenciam um portfólio ou fundo de investimento, composto por um interesse minoritário de controle ou substancial no patrimônio das empresas privadas em que investem. Como não existe um preço de mercado facilmente verificado para as ações de ações de empresas privadas, o papel mais importante de um analista de ações é executar uma avaliação precisa das ações ordinárias da empresa, na qual a empresa de private equity deseja investir. A empresa pode procurar oferecer as ações da Companhia ao público por meio de uma oferta pública inicial. Também pode tentar recapitalizar a empresa ou vender a empresa paraOutra corporação - por dinheiro ou em troca das ações da empresa adquirente. As tarefas específicas executadas por um analista de private equity variarão de acordo com a estratégia de investimento específica empregada pela empresa de private equity a qualquer momento.

Quando um fundo de ações está revisando empresas privadas para investimentos em potencial, o analista de private equity provavelmente realizará uma análise de due diligence da empresa em consideração. Como o valor de uma empresa é composto por muitos componentes diferentes e variados, incluindo ativos tangíveis e intangíveis, o analista de private equity pode usar técnicas sofisticadas de modelagem financeira e contabilidade para garantir que sua avaliação dos negócios capte seu verdadeiro valor ou valor intrínseco. O analista de private equity pode executar o fluxo de caixa descontado e as análises de taxa de retorno internas para apoiar sua avaliação metodologia.

Um analista de private equity também revisará cuidadosamente as demonstrações financeiras de uma empresa privada para determinar se a aquisição de uma posição de patrimônio seria adequada, considerando os objetivos de investimento do Fundo de Equidade. Para fazer essa determinação, ele pode preparar uma revisão financeira que calcula o valor presente de um fluxo com desconto dos ganhos futuros projetados da empresa. Como parte de sua metodologia de avaliação, um analista de private equity também pode examinar qualquer vantagem competitiva que a empresa desfrute em virtude de seu domínio no mercado.

Se a empresa de private equity estiver buscando maximizar seu retorno do investimento em uma empresa alterando sua estrutura de capital, um analista de private equity poderá preparar cenários financeiros sob um conjunto variável de suposições. Essa análise pode ajudar a revelar a mistura ideal entre certos instrumentos de dívida e patrimônio líquido, para obter a maior taxa de retorno para o fundo de investimento. Em uma aquisição de estoque para estoque,O analista de ações geralmente avaliará o valor das ações da empresa adquirente, utilizando metodologias confiáveis ​​e aceitas de avaliação de negócios, para garantir que a transação atenda às expectativas da margem de lucro estabelecidas pelo Fundo de Equidade.