Como escolho o melhor programa de consultor financeiro?
Escolher o melhor programa de consultor financeiro é um processo no qual o consultor em potencial faz um inventário de suas necessidades e corresponde a eles com o melhor programa disponível. Tornar -se um consultor financeiro exige um diploma universitário, várias certificações, treinamento e apoio contínuo. O melhor programa estará disponível localmente para o consultor em potencial, ou em um lugar o consultor está disposto a se mudar; oferece o nível de certificação ou treinamento necessário; e, normalmente, resulta em emprego. Freqüentemente, os potenciais empregadores fornecem treinamento em troca do novo consultor que ingressou nessa empresa. Nos Estados Unidos, existem muitas faculdades ou universidades que oferecem diplomas em planejamento financeiro. Esses tipos de programas geralmente incluem a conclusão das certificações necessárias como um pré -requisito para obter um diploma. Escolas que oferecem financiamentol Os diplomas de planejamento também normalmente têm redes de colocação de empregos para ajudar o consultor em potencial a encontrar uma empresa para trabalhar.
Para o consultor em potencial com um diploma, o melhor programa de consultores financeiros pode ser uma empresa especializada em treinamento para as certificações necessárias ou uma empresa de consultoria financeira que fornecerá esse treinamento. Para consultores financeiros nos EUA, as licenças da Série 7 e da Série 63, no mínimo, devem trabalhar com clientes em investimentos e a realmente vender valores mobiliários. Uma licença de seguro de vida também é geralmente necessária, pois um plano financeiro normalmente inclui um componente de seguro de vida. Um certificado certificado de planejador financeiro (CFP) não é necessário um planejador financeiro, mas muitas empresas exigem que seus consultores atinjam essa designação, geralmente nos primeiros anos de consultar clientes.
Um consultor financeiro com uma universidadey O grau e as certificações necessárias geralmente precisam de treinamento e orientação de profissionais experientes. O melhor programa de consultores financeiros para graduados certificados oferecerá treinamento na aquisição de clientes, avaliando as necessidades financeiras do cliente, criando um plano, vendendo o plano e monitorando o plano continuamente. Muitas empresas oferecem um programa de chave para os graduados que fornecem certificação, treinamento e suporte contínuo assim que o treinamento inicial for concluído.
O melhor programa de consultor financeiro atenderá às necessidades atuais do potencial consultor financeiro. Se o consultor não possui um diploma universitário, o melhor programa geralmente é uma faculdade que oferece um diploma nesse campo. Um consultor com um diploma deve tentar ingressar em uma empresa de consultoria financeira que oferece certificação, treinamento e suporte.