Como escolho o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos?
Ao escolher o software de gerenciamento de portfólio de investimentos para ajudar a acompanhar seus investimentos e interesses, é importante garantir que o programa contenha todos os componentes essenciais necessários para gerenciar todas as suas contas. A maioria dos especialistas financeiros recomenda a escolha de um programa de software que inclua gerenciamento de registros de investimentos, atualizações automatizadas de preços e portfólios hierárquicos. Você também pode procurar funções de gráficos e relatórios, bem como recursos de relatórios de ganhos de capital. Esse tipo de software de investimento foi projetado para fornecer ao usuário uma visão abrangente de seus investimentos, fundos disponíveis e tendências atuais do mercado, sem a ajuda de um profissional financeiro. Este recurso também é capaz de acompanharde transferências financeiras, compras de ações, resgates e distribuições de suas várias contas. As informações podem ser inseridas no sistema manualmente, da empresa de fundos mútuos do usuário ou de outros formatos. Esse recurso é ideal para ficar a par das últimas mudanças no preço do mercado de ações e sobre o que os preços de mercado fizeram historicamente. O software do portfólio de investimentos extrai essas informações automaticamente dos recursos da Internet.
Outro recurso frequentemente procurado quando se trata de software de gerenciamento de portfólio de investimentos são portfólios hierárquicos. Com esse recurso, o usuário pode armazenar informações referentes a tantos portfólios exclusivos que desejarem. Normalmente, existem recursos para permitir subcategorias de informações de portfólio também ums espaço para gráficos e outras ferramentas de investimento em cada arquivo de portfólio.
As funções gráficas são incrivelmente importantes ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos para suas necessidades. Na maioria dos casos, esse recurso é configurado para permitir que o usuário insira os dados e escolha um formato gráfico, e o sistema desenvolve o gráfico de maneira rápida e correta. Alguns programas de software oferecem várias versões de modelo de gráfico para fornecer ao usuário o formato mais eficaz para suas necessidades.
A capacidade de preparar relatórios em uma variedade de estilos úteis também é vantajoso ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos. Você pode escolher um programa de software que permita escolher de qual portfólio você deseja informações, como deve ser apresentado e oferece a capacidade de adicionar gráficos e outros recursos visuais. Como as funções do gráfico, a maioria dos sistemas de alta qualidade fornece diferentes formatos personalizáveis para a conveniência do usuário.