Como escolho o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos?
Ao escolher o software de gerenciamento de portfólio de investimentos para ajudar a acompanhar seus investimentos e interesses, é importante garantir que o programa contenha todos os componentes essenciais necessários para gerenciar todas as suas contas. A maioria dos especialistas financeiros recomenda escolher um programa de software que inclua gerenciamento de registros de investimentos, atualizações automáticas de preços e portfólios hierárquicos. Você também pode procurar funções de gráficos e relatórios, bem como recursos de relatórios de ganhos de capital. Esse tipo de software de investimento foi projetado para fornecer ao usuário uma visão abrangente de seus investimentos, fundos disponíveis e tendências atuais do mercado, sem a ajuda de um profissional financeiro.
Um bom software de gerenciamento de portfólio de investimentos quase sempre inclui um recurso para gerenciamento de registros de investimentos, que permite ao usuário registrar uma lista ilimitada de transações de contas de investimentos e portfólios diferentes. Esse recurso também é capaz de acompanhar transferências financeiras, compras de ações, resgates e distribuições de suas várias contas. As informações podem ser inseridas manualmente no sistema, na empresa de fundos mútuos do usuário ou em outros formatos.
Muitas pessoas preferem usar um software de gerenciamento de portfólio de investimentos que inclui uma função para atualizar preços automaticamente. Esse recurso é ideal para se manter a par das últimas mudanças nos preços do mercado de ações e no que os preços do mercado têm feito historicamente. O software do portfólio de investimentos extrai essas informações automaticamente dos recursos da Internet.
Outro recurso frequentemente procurado quando se trata de software de gerenciamento de portfólio de investimentos são os portfólios hierárquicos. Com esse recurso, o usuário pode armazenar informações pertencentes a quantos portfólios exclusivos desejar. Normalmente, existem recursos para permitir subcategorias de informações do portfólio, além de espaço para gráficos e outras ferramentas de investimento em cada arquivo do portfólio.
As funções gráficas são incrivelmente importantes ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos para suas necessidades. Na maioria dos casos, esse recurso é configurado para permitir que o usuário insira os dados e escolha um formato de gráfico, e o sistema desenvolve o gráfico de maneira rápida e correta. Alguns programas de software oferecem várias versões de modelos de gráficos para fornecer ao usuário o formato mais eficaz para suas necessidades.
A capacidade de preparar relatórios em uma variedade de estilos úteis também é vantajosa ao selecionar o melhor software de gerenciamento de portfólio de investimentos. Você pode escolher um programa de software que permita escolher de qual portfólio você deseja obter informações, como elas serão apresentadas e oferece a capacidade de adicionar gráficos e outros recursos visuais. Como as funções gráficas, a maioria dos sistemas de alta qualidade fornece diferentes formatos personalizáveis para a conveniência do usuário.