Como faço para avaliar estratégias de fundos de hedge?

As estratégias de fundos de hedge são tipicamente muito avançadas e utilizam várias técnicas diferentes quando comparadas a um fundo mútuo tradicional. Para avaliar as estratégias de fundos de hedge, você precisará examinar vários fatores diferentes. Você precisará examinar o nível de risco da estratégia, os retornos potenciais e o mercado em que está sendo investido.

Os fundos de hedge são um tipo de veículo de investimento no qual os investidores podem investir seu dinheiro para obter retornos superiores. As estratégias de fundos de hedge usam muitas técnicas que um fundo mútuo tradicional não seria capaz de empregar. Para se envolver com um fundo de hedge, você precisa ser um investidor credenciado. Isso significa que você precisa ganhar mais de US $ 200.000 por ano ou ter US $ 1.000.000 em patrimônio líquido.

A primeira coisa que você deve considerar ao avaliar as estratégias de fundos de hedge é a quantidade de risco envolvida. Você deseja comparar a quantidade de risco da estratégia com sua tolerância pessoal a riscos. Se você é do tipo de investidor que gosta de jogar pelo seguro, não vai querer investir em um fundo de hedge agressivo. Observe a quantidade de alavancagem usada no fundo de hedge. Se o fundo de hedge utiliza uma grande quantidade de alavancagem, o risco da estratégia aumenta.

Em conjunto com o risco, você também deve considerar os possíveis retornos. O fundo de hedge normalmente publica informações sobre os retornos históricos que foram alcançados com suas estratégias. Embora esses retornos não digam necessariamente o que vai acontecer no futuro, é sempre bom ver uma história de sucesso. Se o fundo de hedge não tiver uma boa relação risco / recompensa, convém procurar outras necessidades de investimento.

A última coisa que você deseja avaliar é o mercado em que o fundo de hedge está investindo. Os fundos de hedge têm a liberdade de investir em qualquer tipo de mercado financeiro que desejarem. Muitos fundos de hedge diversificarão fora do mercado de ações tradicional.

Em vez de focar apenas no mercado de ações, eles se ramificarão no mercado de commodities, mercado de Forex, imóveis e metais preciosos. Verifique se os títulos que estão sendo investidos correspondem às suas necessidades de investimento pessoal. Muitos investidores gostam de estratégias de fundos de hedge porque utilizam vários mercados financeiros em vez de se apegar apenas a ações e títulos.