O que é uma análise de tendências de ações?

A análise de tendência de ações é um método de analisar indicadores técnicos amplos em um estoque, setor ou mercado geral para determinar se a direção geral é uma tendência de alta ou de baixa. Esse método de análise de estoque geralmente é realizado para investimentos de longo prazo. É usado para determinar quando investir em um mercado e, em seguida, é monitorado ao longo do tempo para determinar quando o mercado atingiu o pico ou o fundo do poço, para que o nível de investimento possa ser alterado.

A maioria das análises de tendências procura tendências de alta ou um valor crescente em uma ação, enquanto o investidor tradicional tenta comprar na baixa e vender na alta. As características fundamentais da análise de tendências de ações que são procuradas em uma tendência de alta incluem o fato de que o preço das ações está subindo, que quando as ações caem no curto prazo, elas não caem na medida em que aumentam e que a negociação o volume do estoque é maior quando está em alta. Cada um desses indicadores juntos mostrará um padrão de aumento gradual no valor das ações, apesar das flutuações de curto prazo, e esses indicadores são referidos como médias móveis.

Os traders que utilizam regularmente a análise de tendências das ações estão fazendo o que é conhecido como negociação de impulso. É um método usado na busca de lucros nas bolsas de valores tradicionais, bem como no mercado de commodities e no mercado de câmbio. O foco está na tendência geral e muito menos preocupação é colocada no valor inerente de empresas ou setores industriais individuais.

Os tipos de ações focadas principalmente nas tendências do mercado incluem índices de ações e fundos mútuos. Muitos desses tipos de investimentos estão intimamente ligados às tendências individuais do mercado de ações, como o índice Dow Jones Industrial Average (DJX), uma lista das 30 maiores bolsas de valores de Nova York (NYSE) e a Associação Nacional de Cotações Automatizadas dos Negociantes de Valores Mobiliários (NASDAQ ) ações no mercado de negociação dos EUA. Qualquer tentativa de análise de tendências examinará primeiro as amplas tendências do mercado de ações em nível nacional, como indicadores nos Estados Unidos para os mercados Dow Jones, Standard & Poors 500 e NASDAQ.

Ao analisar tendências, os traders normalmente configuram uma análise de tendências de ações que calcula uma média móvel periódica de 10 e 30 dias para o setor de investimento de interesse. Se a média móvel de 10 dias tiver subido acima da média móvel de 30 dias anterior, o setor é considerado em alta. Se a média móvel de 10 dias for menor que a dos 30 dias anteriores, ela estará em tendência de baixa.

Também existem médias móveis exponenciais nas tendências de estoque, nas quais o valor atual de um estoque recebe um peso maior que o valor passado, devido a circunstâncias únicas no mercado. A consolidação lateral também é observada de perto, onde um setor de investimento mantém um preço ligeiramente flutuante à medida que a oferta e a demanda se equilibram. Uma tendência lateral acabará com um retorno típico do setor para sua direção anterior, seja para cima ou para baixo. Embora a análise de tendências de ações se baseie amplamente no desempenho passado de uma ação, ela é vista como fundamental para todas as negociações de valores mobiliários, pois familiariza os investidores com a maneira como as tendências de mercado se moldam a longo prazo.