O que é rotatividade de investimentos?

A rotatividade de investimentos é um tipo de avaliação relacionada à compra e venda de investimentos em um portfólio durante um período especificado. Em muitas situações, esse número reflete a frequência de compras e vendas de ativos ao longo de um ano civil, embora o cálculo possa envolver um período mais curto. A idéia por trás da determinação da rotatividade de investimentos é entender com que frequência as substituições de ativos estão ocorrendo e que tipo de benefícios são obtidos em comparação com o custo das taxas de negociação e corretagem e o impacto geral no valor do portfólio de investimentos.

Existem algumas maneiras diferentes de determinar a rotatividade de investimentos em um portfólio. Uma abordagem envolve focar a atenção no valor total dos novos valores mobiliários adquiridos durante o período considerado, dividindo esse valor pelo valor da própria carteira. Uma abordagem alternativa exige a identificação de quaisquer valores mobiliários vendidos durante o período e os preços de venda envolvidos com esses ativos. Após totalizar o valor total das vendas, esse valor também pode ser dividido pelo valor líquido do portfólio para determinar a taxa de rotatividade de investimentos. A partir daí, o investidor pode considerar o resultado do cálculo e usar esses dados para tomar decisões sobre como comprar e vender títulos no futuro.

Compreender o valor das estratégias de investimento atuais em termos de como as decisões sobre compras e vendas são determinadas é um benefício importante da avaliação da rotatividade de investimentos. Ao avaliar o impacto que a abordagem atual de compra e venda de títulos está tendo, é possível decidir se a abordagem atual está aproximando o investidor de seus objetivos. Ao mesmo tempo, o resultado também pode indicar que o investidor pode querer tentar uma abordagem diferente para adquirir, manter e vender ativos, se os números não forem do seu agrado.

Realmente não existe uma taxa de rotatividade ideal que seria a abordagem correta para todos os investidores. Uma proporção que seria bastante aceitável para um investidor conservador pode ser considerada um fracasso por alguém que esteja disposto a assumir riscos adicionais. O objetivo de calcular a rotatividade de investimentos é verificar se a atividade está alinhada com a mentalidade do investidor e se as estratégias de compra e venda empregadas podem ser aprimoradas e aumentar os benefícios para esse investidor dentro dos limites de seu próprio investimento. preferências.

OUTRAS LÍNGUAS

Este artigo foi útil? Obrigado pelo feedback Obrigado pelo feedback

Como podemos ajudar? Como podemos ajudar?