O que é software de gerenciamento de patrimônio?
O software de gerenciamento de patrimônio fornece dados, ferramentas e armazenamento para instituições bancárias públicas e privadas, organizações de confiança e fundos mútuos e consultores de riqueza e ativos. Ao utilizar o software de gerenciamento de patrimônio, os consultores financeiros podem fornecer mais relatórios e dados personalizados aos clientes a qualquer momento e permite que os gerentes visualizem o portfólio de um cliente para melhor tomada de decisão e satisfação do cliente. Especialmente importante para gerentes independentes, o software de gerenciamento de ativos permite que uma empresa reduza muitos custos indiretos e organize os dados do cliente com mais eficiência. Com as crescentes questões de conformidade e regulamentação no setor bancário, os consultores precisam ser tão informados sobre todos os aspectos dos ativos e riqueza de seus clientes para permanecer dentro dos regulamentos.
Mantendo o controle das contas de investimento; imobiliária; produtos não financeiros, como arte ou jóias; seguro; E as contas de verificação e poupança podem se tornar um processo complicado para muitas organizações. Com nósSoftware de gerenciamento Alth, esses registros são facilmente rastreados, atualizados e integrados em um portfólio financeiro completo. Gerenciamento de riscos, transações em dinheiro e alocação de recursos também são definidas no software. Ao compilar esses dados, os consultores podem ver completamente a diversidade do portfólio de riqueza de um cliente e podem fazer campos de vendas mais informados para os clientes. Esses relatórios também ajudam clientes e consultores a minimizar ou maximizar o risco de portfólio.
Os relatórios de investimento precisam ser precisos, refletir todos os dados atuais e serem personalizados para cada cliente de acordo com seus interesses e contas financeiras. O software de gerenciamento de patrimônio gera dados sobre ganhos e perdas de capital, avaliação geral, receita de juros, desempenho e ganhos do fundo mútuo. Também pode criar alertas e alertas de maturidade para quando um prêmio é devido.
O software de gerenciamento de patrimônio lida com muitos dos administrativostarefas para gerentes. Os e-mails podem ser enviados do software, os relatórios e formulários podem ser armazenados no banco de dados e os dados podem ser baixados como um arquivo ou documento de texto de valores separados por vírgula (CSV). Muitos programas permitem que a organização projete relatórios para clientes ou eles têm um sistema para gerar uma página da web para apresentar os dados. Alguns programas até enviam alertas de serviço de mensagens curtas (SMS) para os clientes para mantê-los atualizados em suas finanças atuais. A correspondência de e-mail e solicitações de clientes também podem ser arquivados em um local para colaboração entre diferentes departamentos de uma instituição financeira, o que ajuda a melhorar o atendimento ao cliente e cria gerentes de ativos mais informados.