O que é gerenciamento de patrimônio?
Gerenciamento de patrimônio é um conceito de serviço financeiro que emergiu como uma oferta específica durante os anos 90. Geralmente, as empresas que oferecem esse pacote fornecem uma ampla gama de serviços financeiros a seus clientes que incluirão elementos básicos como planejamento imobiliário, gerenciamento de ativos e até opções de bancos privados. O uso desse serviço pode ser útil quando um indivíduo acumulou uma grande quantidade de ativos e precisa de assistência para gerenciar todos eles de maneira eficaz. Um dos aspectos mais populares desse pacote é gerenciar investimentos e o planejamento tributário associado a eles. Esse serviço financeiro também pode ser útil para as pessoas que estão apenas começando a cultivar seus ativos e que preferem passar um tempoAling com outros problemas além do gerenciamento de suas finanças.
Como o gerenciamento de patrimônio é uma forma de serviços bancários privados, as pessoas que desejam entrar em campo geralmente se preparam, obtendo credenciais educacionais diretamente conectadas às disciplinas financeiras. Uma ampla gama de profissionais pode estar envolvida nesses serviços, incluindo advogados, contadores públicos certificados, profissionais de seguros e corretores. Nos últimos anos, os cursos e seminários credenciados sobre gerenciamento de patrimônio se tornaram mais comuns à medida que a demanda por esse tipo de serviço aumentou.
Os serviços incluídos em um pacote de gerenciamento de patrimônio geralmente incluem o gerenciamento do portfólio de investimentos, com os corretores capacitados para comprar e vender em nome do cliente. Os advogados ajudarão a estruturar empresas familiares, relações de confiança e outros componentes que podem tornar o planejamento imobiliário mais completo. Quando se trata de impostos, tO serviço também preparará todos os relatórios e devoluções, oferecerá conselhos sobre leis tributárias relacionadas a vários aspectos da propriedade e fornecerão conselhos gerais que são do melhor interesse do cliente.