Что такое анализ отраслевых рисков?

Анализ отраслевого риска - это анализ инвестора или специалиста по инвестициям, который намерен показать риски, связанные с инвестированием в конкретную отрасль. Идея такого анализа заключается в том, что разные компании в одной и той же отрасли часто связаны с точки зрения производительности своих акций и рисков, которые несет их конкретная отрасль. Выполнение анализа отраслевого риска включает в себя поиск реальных событий, которые могут нанести ущерб конкретной отрасли, и составление графика ценовых характеристик, чтобы отслеживать любые существенные тенденции к снижению. Кроме того, анализ может сосредоточиться на портфеле инвестора, чтобы убедиться, что он хорошо диверсифицирован и не подвержен большинству отраслевых рисков.

Многие люди изучают выбор акций, анализируя каждую потенциальную акцию и компании, которые их выпускают. Такая стратегия может упускать из виду виды рисков, которые компания принимает на себя только исходя из отрасли, в которой она живет. Это известно как отраслевой риск, и он достаточно значительный, чтобы изменить судьбу любой компании. Поскольку дело обстоит именно так, для инвесторов целесообразно учитывать анализ отраслевых рисков при составлении своего портфеля.

В качестве примера того, как работает отраслевой риск, представьте компанию в сфере технологий, которая посвящена одному конкретному продукту. Если другая компания предложит усовершенствованную технологию, которая делает этот продукт устаревшим, у компании могут возникнуть серьезные финансовые проблемы, и цена ее акций отразит это. Тщательный анализ отраслевого риска будет учитывать этот вид риска при проведении оценки этой компании.

Анализ отраслевого риска может быть выполнен с использованием методов технического анализа, которые аналогичны тем, которые используются для отдельных акций. Единственное отличие состоит в том, что эти методы, такие как графики цен и скользящие средние, будут применяться к средним показателям по отрасли. Таким образом, ценовые тренды могут показать, движется ли отрасль к спаду. Использование этого типа анализа в сочетании с качественным анализом текущих событий, которые могут вызвать волнение в определенных отраслях, обеспечит полный обзор факторов риска отрасли.

Один из способов, которым анализ отраслевого риска может помочь инвестору, состоит в том, чтобы показать, является ли его или ее портфель слишком сильно отклоненным от одной отрасли. Такой сценарий может быть разрушительным, если отраслевой риск, связанный с этой отраслью, будет достигнут, а цены на акции упадут. Уравновешивание портфеля с акциями из различных отраслей с различными уровнями риска может помочь предотвратить такое бедствие.