Как мне стать доверительным управляющим?

Доверительные управляющие - это лица, которые вступают в отношения с клиентами и соглашаются контролировать свои активы, которые могут включать недвижимость или деньги. Клиенты создают трасты для защиты своего имущества, а также для получения налоговых льгот и предоставления денег своим несовершеннолетним детям, которые могут получить к ним доступ в определенном возрасте. Эти люди должны иметь хорошие навыки продаж и быть организованными и ответственными. Человек, который хотел бы стать доверительным управляющим, должен пройти четыре года послешкольного образования и получить практический опыт работы на местах, чтобы добиться успеха в этой сложной отрасли.

Если вы хотите стать доверительным управляющим, вам следует получить четырехлетнюю степень бакалавра в области бухгалтерского учета, делового администрирования или доверительного управления. Требования для участия в этом типе программы включают заполнение заявления о поступлении в ваш потенциальный колледж и предоставление копии вашего аттестата о среднем образовании или эквивалентного сертификата. Ваша школа также попросит вас сдать стенограмму курса старшей школы и может попросить показать ваши результаты недавних стандартизированных тестов.

Курсы, которые готовят вас к этому полю, охватывают финансовые принципы и отраслевое законодательство. Например, вам необходимо изучить, как записывать доходы и расходы в бухгалтерских отчетах, поскольку человек, который стремится стать доверительным управляющим, должен иметь возможность отслеживать расходы компании. Классы дополнительно предоставляют информацию о планировании недвижимости, инвестиционном анализе и фидуциарных обязанностях человека, который наблюдает за трастом. Эта информация поможет вам продвигать финансовые продукты вашей компании и законно управлять счетами клиентов, когда вы станете доверительным управляющим.

Приобретение полевого опыта также необходимо, чтобы преуспеть в этой области. Вы можете искать стажировки в финансовых компаниях, которые обслуживают людей, которым нужна помощь в управлении своими активами и имуществом. Как практикант, вы должны отточить свои навыки, давая клиентам советы о том, как подходить к их финансовым планам, основываясь на новых разработках отраслевых правил или инновационных продуктах, которые ваша компания делает доступными. Построение отношений с существующими клиентами и привлечение новых клиентов в бизнес является важной частью работы в реальной ситуации, когда вы стремитесь стать доверительным управляющим.

Многие работодатели предпочитают, чтобы профессионалы в этой области карьеры были сертифицированы. Вы можете пройти сертификацию, подав заявку на сдачу экзамена, а затем пройдя и пройдя отраслевой тест, предоставленный профессиональными отраслевыми советами и институтами. Сохранение этих учетных данных возможно, если вы проходите курсы непрерывного образования, которые позволяют вам поддерживать свои знания принципов в данной области.