Как выбрать лучшие портфолио ETF?

Инвестирование в биржевой фонд (ETF) может привести к некоторым интересным конфигурациям портфеля. Лучшие портфели ETF обычно диверсифицированы с акцентом на цели инвестиций. Текущий доход, рост капитала и снижение рисков являются типами инвестиционных целей, которые решаются при формировании портфелей ETF. Объединение инвестиций ETF может привести к созданию уникальных и специализированных инвестиционных портфелей.

Многие ETFs состоят из портфеля финансовых активов. Конфигурация портфелей ETF будет определять производительность в различных рыночных условиях. ETF, предназначенный для текущего дохода, будет состоять из инвестиций в акции, выплачивающие дивиденды. Эти акции могут быть приобретены ETF на основе самой высокой дивидендной доходности или самой сильной истории роста дивидендов. Рыночная капитализация и ликвидность также могут быть факторами при выборе ценных бумаг.

Инвестор, ищущий прирост капитала, может быть заинтересован в ETF, ориентированном на рост акций. Растущие компании вкладывают прибыль обратно в компанию, а не выплачивают дивиденды акционерам. Инвестор может реализовать прирост капитала за счет увеличения стоимости акций. Для оценки роста запасов используется множество различных методов, включая методы фундаментального и технического анализа.

Методы снижения риска встроены в некоторые ETF. Диверсификация портфеля путем инвестирования в несвязанные финансовые активы пытается контролировать волатильность, обеспечивая при этом стабильную норму прибыли. Эти ETF могут состоять из акций, облигаций, товаров или валют и являются комбинацией множества различных видов активов. Многие из этих портфелей ETF активно управляются.

ETF с высоким левереджем предназначены для краткосрочных спекуляций в изменениях рыночной цены. ETF с использованием заемных средств обычно отслеживают основные индексы и могут быть длинными или короткими позициями. Возврат может быть в два или три раза больше обычной выплаты, но потенциальные потери также увеличиваются на тех же уровнях. Поскольку ETF торгуются как отдельные акции, краткосрочный трейдер может использовать ETF с левериджем для колебания цен индекса колеблющейся торговли.

Многие инвесторы следуют за определенными типами компаний, продуктов и услуг. Лучшими портфелями ETF для этого вида инвесторов являются отраслевые и отраслевые ETF. Эти ETFs владеют портфелем акций в определенной отрасли, обеспечивая более диверсифицированный подход к инвестированию в сектор. Риск краха одной компании снижается за счет инвестиций в корзину аналогичных компаний.

Основные рыночные ETF доступны для внутренних и международных индексов. Основные индексы отслеживают крупные сегменты фондового рынка, которые в целом отражают общие экономические условия в разных странах. Портфели ETF, объединяющие индексы из разных стран, могут быть лучшим выбором для диверсифицированного инвестора. ETFs в иностранной валюте также доступны индивидуально в виде корзины валют.

Товарные ETF обеспечивают финансовую безопасность, которая не связана с фондовым рынком. Некоррелированные активы должны быть частью диверсифицированного портфеля. Во времена падения фондового рынка сырьевой сектор, как правило, развивается. Недавние исследования показывают, что портфель, состоящий из диверсифицированных инвестиций в акции, облигации и товары, обеспечивает стабильную доходность без чрезмерных колебаний волатильности.