Как выбрать лучшие хедж-фонды?

Фонды хедж-фондов могут увеличить разнообразие в портфеле инвестора. При выборе лучших фондов хедж-фондов важно учитывать фонды, которые отличаются с точки зрения инвестиционной стратегии. Каждый отдельный фонд в хедж-фонде управляется инвестиционным менеджером, и каждый может использовать свою инвестиционную стратегию. Другими важными факторами, которые следует учитывать, являются исторические результаты деятельности фонда, его доходность и любые сборы, связанные с фондом.

Использование разнообразного набора средств для инвестирования в портфель хедж-фондов обеспечивает большую стабильность, чем может предложить один хедж-фонд. Инвестирование в единый хедж-фонд может быть рискованным, потому что, если этот фонд приносит низкую доходность или, что еще хуже, обанкротится, никакие другие фонды не будут доступны для компенсации потерь. Если в портфеле используется несколько разных фондов, те фонды, которые работают плохо, будут сбалансированы теми, кто работает хорошо.

Как и взаимные фонды, фонды хедж-фондов позволяют инвестору распределить свой риск по пулу фондов, чтобы повысить вероятность получения положительной общей стоимости чистых активов. На этом сходство взаимных фондов и хедж-фондов заканчивается. Хедж-фонды ограничены высокодоходными инвесторами и, как правило, требуют высоких минимальных инвестиций.

Сборы являются важным фактором при выборе лучших фондов хедж-фондов. Общие сборы включают сборы за исполнение, сборы за фонд и общие сборы за управление хедж-фондами. Фактические вознаграждения могут быть положительными, поскольку они мотивируют менеджера хедж-фонда рисковать и приносить возможную более высокую прибыль.

Хедж-фонды могут включать в себя инвестиции во что угодно, от товаров и искусства до недвижимости. Каждый фонд имеет свои собственные факторы риска в зависимости от инфляции и экономического климата в то время. Экономические прогнозы, как правило, могут предсказать, где рынок будет в ближайшем будущем; однако слияния и внезапные обвалы рынка могут представлять непредвиденные риски.

Хедж-фонды не обязаны регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Фонды, которые зарегистрированы в SEC, обязаны предоставить своим инвесторам проспект, а также квартальные отчеты, которые должны быть представлены в SEC. Выбор этих средств может предложить правила, которые контролируются SEC. Некоторые управляющие фондами и инвесторы находят это утешительным при выборе правильных фондов хедж-фондов.