Что такое портфельная компания?

Портфельная компания - это компания, которая представляет собой одну конкретную инвестицию для инвестиционной фирмы, которая специализируется на инвестировании в частный бизнес с целью приобретения акций в этих компаниях или выкупа их. Все компании, в которые инвестирует фирма, представляют ее портфель. Инвестиции в портфельную компанию могут принимать форму частного акционерного капитала в существующих компаниях или венчурного капитала в компаниях, которые только начинают свою деятельность. Управляющие инвестиционными фондами пытаются создать портфель компаний, который максимизирует потенциальную прибыль для своих инвесторов, одновременно ограничивая риски.

Фондовый рынок, на котором инвесторы покупают и продают акции государственных компаний, является лишь одной из форм инвестиционной возможности для физических лиц. Другая форма инвестиций - крупные инвестиционные фирмы, которые направляют свои средства частным компаниям, нуждающимся в капитале. Этим компаниям часто требуется деловой капитал для финансирования какой-либо новой инициативы, модернизации оборудования или просто выживания. Бизнес-инвестиции в эти компании обычно требуют значительного капитала, но только одна прибыльная портфельная компания может многократно вернуть этот капитал инвесторам.

В целом, процесс, на который ориентируется портфельная компания, начинается менеджерами инвестиционных компаний, которые специализируются на исследовании компаний, нуждающихся в капитале, и принятии решения о том, имеют ли такие компании потенциал для роста. Эти инвестиционные фирмы, как правило, объединяют ресурсы многих инвесторов, которые обязаны делать значительные капиталовложения, чтобы просто принять участие в этой возможности. Затем инвестиционная фирма начинает формировать портфель инвестиций из этих фондов.

Большинство инвестиционных фондов пытаются создать портфели, которые предлагают диверсификацию для их клиентов. Это означает, что портфельные компании будут выбраны из широкого спектра отраслей и могут представлять широкий спектр с точки зрения их позиций на рынке. Одна портфельная компания может быть хорошо зарекомендовавшей себя фирмой среднего бизнеса, которой просто нужно увеличить капитал, чтобы преодолеть трудную ситуацию, в то время как другая может быть технологическим стартапом с минимальным послужным списком, но отличная идея, для которой нужен капитал. в действие.

Подвергая инвесторов различным уровням риска и потенциального вознаграждения, управляющие портфелем могут эффективно устранить риск инвестиций в целом. Разнообразие портфеля означает, что неудача одной или даже нескольких компаний портфеля может быть уменьшена за счет положительных результатов от компаний в портфеле, работающих хорошо. Следует также отметить, что компании могут подвергаться преследованиям по разным причинам, поскольку некоторые из них предназначены для приобретения акций для инвесторов, а другие - для полной выкупа.