Что такое анализ акционеров?

Анализ акционеров - это функция проверки, которую проходят публичные компании, чтобы найти информацию о частных лицах и группах, владеющих акциями своей компании. например, такой анализ может иметь списки 10 крупнейших акционеров, ранжированных по долям, принадлежащим или в долларах, а также по местоположению, правовому статусу или любым другим показателям, предопределенным компанией. Наряду с этой качественной информацией, компании могут проводить количественный анализ. Это фокусируется на финансовом аспекте инвестиций акционеров. Внешние аналитики могут также проводить анализ акционеров при рассмотрении операций компании и финансовой информации.

В то время как отдельные инвесторы могут приобрести акции компании, большинство крупных инвестиций поступают от инвестиционных групп или взаимных фондов. Государственным компаниям часто приходится сообщать о количестве акций, принадлежащих инвесторам. Это может помочь доказать, что между инвесторами и публичными компаниями не существует сговора. Например, паевой инвестиционный фонд, который продолжает приобретать акции компании, может помочь повысить цену акций, независимо от стоимости компании и ее финансового положения.

Открытые акционерные общества продают акции, чтобы привлечь средства для нужд бизнеса. Анализ акционеров предоставляет информацию о количестве акций, находящихся в обращении, и о том, как часто инвестиционная группа покупает акции. В то время как это предоставляет компании средства для расширения бизнес-операций, паевой инвестиционный фонд или инвестиционная группа могут также иметь акции поставщика, у которого компания будет закупать материалы для расширения бизнеса. Хотя это не может быть незаконно, оно создает искаженную систему движения капитала и способность инвестиционной группы влиять на компании и то, как они работают в бизнес-среде.

Рентабельность капитала является еще одним направлением анализа акционеров. Долевое финансирование должно помочь компании увеличить операционную прибыль. Однако выпуск слишком большого количества акций увеличит деловые обязательства и приведет к снижению стоимости акций текущих инвестиций акционера. Это позволяет компаниям определить, какое влияние новые выпуски акций окажут на общую группу акционеров компании. Уменьшение стоимости текущих вкладов инвесторов может привести к тому, что эти инвесторы распродают свои вклады, потому что компания не может генерировать достаточную прибыль на текущий капитал.

Анализ акционеров может также включать исполнительных менеджеров или директоров публичной компании. Эти люди часто имеют компенсационные пакеты, которые предлагают им возможность приобрести акции в определенные периоды времени в качестве бонуса. Руководители и директора, которые не используют опционы на покупку и не продают свои акции, могут предупредить о направлении компании или будущей стоимости акций. Хотя они, безусловно, не используют внутреннюю информацию для этих сделок, неспособность купить акции в компании часто интерпретируется как неблагоприятное мнение о компании.