Что такое инвестиционный оборот?

Инвестиционный оборот - это тип оценки, который связан с покупкой и продажей инвестиций в портфеле в течение определенного периода времени. Во многих ситуациях этот показатель отражает частоту покупок и продаж актива в течение календарного года, хотя расчет может включать более короткий период времени. Идея определения оборота инвестиций заключается в том, чтобы понять, как часто происходят замены активов и какие выгоды получают по сравнению со стоимостью торговых и брокерских комиссий и общим влиянием на стоимость инвестиционного портфеля.

Существует несколько способов определения оборота инвестиций в портфеле. Один из подходов заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на общей стоимости новых ценных бумаг, приобретенных в течение рассматриваемого периода, а затем разделить эту сумму на стоимость самого портфеля. Альтернативный подход требует идентификации любых ценных бумаг, которые продаются в течение периода, и цен продажи, связанных с этими активами. После суммирования общей суммы продаж эту цифру можно также разделить на чистую стоимость портфеля, чтобы определить коэффициент оборачиваемости инвестиций. После этого инвестор может рассмотреть результаты расчета и использовать эти данные для принятия решений о том, как покупать и продавать ценные бумаги в будущем.

Понимание ценности текущих инвестиционных стратегий с точки зрения того, как определяются решения о покупках и продажах, является ключевым преимуществом оценки оборота инвестиций. Оценивая влияние, которое оказывает текущий подход к покупке и продаже ценных бумаг, можно определить, приближает ли текущий подход инвестора к его или ее целям. В то же время результат может также указывать на то, что инвестор может захотеть попробовать другой подход к приобретению, хранению и продаже активов, если цифры не соответствуют его предпочтениям.

На самом деле не существует идеального коэффициента оборачиваемости, который был бы правильным подходом для каждого инвестора. Соотношение, которое было бы вполне приемлемым для консервативного инвестора, может считаться неудачным для тех, кто готов принять на себя дополнительные риски. Цель расчета оборота инвестиций заключается в том, чтобы определить, соответствует ли данная деятельность мышлению инвестора и можно ли улучшить применяемые стратегии покупки и продажи и увеличить выгоды для этого инвестора в рамках его или ее собственных инвестиций. предпочтения.