Что такое индекс Липпер?

Паевой инвестиционный фонд - это вид инвестиций, в котором объединенные деньги группы акционеров используются инвестиционной фирмой для покупки инвестиционных инструментов, таких как акции, облигации и денежные инструменты. Индекс взаимного фонда - это система отслеживания эффективности или рейтинга, которая сравнивает различные взаимные фонды друг с другом и отслеживает их эффективность. Lipper Index - это ведущий индекс взаимных фондов, созданный Lipper Analytical Services, дочерней компанией Thomas Reuters.

Индекс Липпера был впервые создан в 1970-х годах для отслеживания деятельности взаимных фондов в Соединенных Штатах. В течение следующего десятилетия компания расширялась и развивала мировые индексы. В настоящее время это ведущая служба отслеживания взаимных фондов по всему миру с офисами в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Индекс Lipper рассчитывает показатели взаимных фондов ежеквартально и ежегодно различными способами, что позволяет инвесторам сравнивать показатели своих фондов с аналогичными фондами.

Есть несколько способов классифицировать взаимные фонды, включая размер или стоимость компаний, в которые они инвестируют. Это определяется путем умножения количества находящихся в обращении акций каждой компании на стоимость каждой акции. Результатом является рыночная капитализация или размер капитализации компании. Фонды, инвестирующие в компании с рыночной стоимостью свыше 8 млрд. Долларов США, называются фондами с большой капитализацией; те, кто инвестирует в компании стоимостью от 1 до 8 миллиардов долларов, являются фондами со средней капитализацией; средства, вложенные в компании стоимостью менее 1 млрд. долларов США, называются фондами с малой капитализацией. Инвесторы, использующие индекс Липпера, могут видеть, как работает их фонд по сравнению с другими фондами в той же категории капитализации.

Индекс Липпера также сравнивает паевые инвестиционные фонды в соответствии с их инвестиционными стратегиями, или если фонд инвестирует в акции роста, оценивает акции или их совокупность. Фонды роста связаны с наибольшим элементом риска, потому что они инвестируют в более дорогие акции быстрорастущих компаний. Потенциальная прибыль будет больше, если темпы роста продолжатся, но фонд также рискует получить большие убытки, если рост замедлится, что приведет к снижению стоимости акций. Фонды стоимости приобретают акции, которые недооценены по сравнению с их доходами и в меньшей степени зависят от быстрого роста для поддержания стоимости. Смешанные фонды инвестируют в комбинацию акций роста и стоимости.

Инвесторы с долями секторальных фондов также могут использовать Индекс Липпера, чтобы сравнить показатели своего фонда с показателями другого сектора того же сектора. Сектор - это сегмент делового сообщества. В то время как некоторые фонды пытаются распределить свой инвестиционный риск по нескольким типам отраслей, отраслевые фонды специализируются в одной области, такой как технологии, энергетика, аэрокосмическая отрасль, розничная торговля и т. Д. Индекс Липпера также обеспечивает сравнение фондов на основе стран, финансовых коэффициентов и позиций денежных средств. ,