Какие документы необходимо предоставить налоговому составителю?

Использование профессионального налогового агента может быть отличной идеей, особенно если у вас не так много времени, чтобы быть в курсе последней информации о налоговых вычетах. При подготовке к вашему первому визиту в службу подготовки налоговых документов есть ряд документов, которые необходимо собрать и взять с собой на первое собеседование. Вот наиболее важные документы, которые необходимо будет представить налоговому составителю, чтобы процесс начался.

Во-первых, возьмите с собой личную идентификацию. Хотя это может показаться очевидным документом, который необходимо представить налоговому составителю, удивительно, как много людей забывают это сделать. Возьмите с собой карту социального обеспечения, действующее водительское удостоверение или удостоверение личности с фотографией, выданное правительством. Если у вас есть иждивенцы, также возьмите номера социального страхования для каждого иждивенца. Налоговые службы часто любят делать ксерокопии этих документов и хранить копии в своей папке клиента.

Задача уплаты налогов потребует любых форм, которые документируют ваши доходы за предыдущий налоговый год. Существует несколько различных типов форм подтверждения дохода, которые должны быть представлены налоговому составителю. Если вы работаете в компании, ваш заработок будет записан в форме W-2. Независимые подрядчики, в том числе профессионалы-фрилансеры, получат форму 1099, в которой будут указаны все платежи за оказанные услуги. Если у вас есть прибыль от процентов и дивидендов по инвестициям или средства, накопленные в результате продажи активов, скорее всего, у вас также будет форма 1099-INT, 1099-DIV или 1099 для разных целей.

Многие люди не знают, что пособия по социальному обеспечению могут облагаться налогами. Все льготы этого типа записаны на SSA-1099 и должны быть представлены налоговому составителю вместе с другими документами. Даже если вы не думаете, что ваших общих пособий будет достаточно для того, чтобы потребовать уплаты налога, все равно передайте информацию подготовителю. При соблюдении надлежащих условий вы можете получить право на больший возврат средств.

Налоговые документы прошлых лет также важны. Копии налоговых деклараций за предыдущий год должны быть представлены налоговому составителю вместе с любыми документами, в которых указана сумма федерального подоходного налога, уплаченного в предыдущие периоды. Это помогает дать составителю представление о том, что было сделано в прошлом, и может помочь ему или ей предоставить вам некоторые практические советы о том, как приступить к текущему раунду подачи заявок.

Есть несколько других типов документов, которые должны быть доставлены составителю. Родители должны предоставить имя и идентификационный номер работодателя по уходу за ребенком, а также документы, которые подтверждают сумму выплат, сделанных поставщику. Если пособие по безработице было получено в течение периода, возьмите с собой заявления.

Наконец, не забудьте предоставить квитанции о медицинских расходах, благотворительных взносах, а также процентах и ​​платежах по ипотечным кредитам. При передаче налоговому агенту все эти документы могут быть рассмотрены и, возможно, использованы для обоснования вычета суммы подоходного налога, причитающегося за налоговый год.