Hur blir jag en trust manager?

Förtroendechefer är individer som ingår relationer med kunder och samtycker till att övervaka sina tillgångar, vilket kan inkludera fastigheter eller pengar. Kunder upprättar förtroende för att skydda sin egendom samt uppnå skatteförmåner och lämna pengar till sina minderåriga barn, som sedan kan få tillgång till den vid en viss ålder. Dessa människor måste ha solida säljfärdigheter och vara organiserade och ansvarsfulla. En person som skulle vilja bli en förtroende chef måste genomföra fyra års gymnasieutbildning och få praktisk fält erfarenhet för att bli framgångsrik i denna komplexa bransch.

Om du önskar bli en trust manager bör du genomföra en fyraårig kandidatexamen inom områdena redovisning, företagsadministration eller trust management. Kraven för att anmäla sig till denna typ av program inkluderar att fylla i din potentiella högskolans antagningsansökan och tillhandahålla en kopia av ditt gymnasiet eller motsvarande certifiering. Din skola vill också att du skickar in ditt transkript för gymnasiet och kan be om att se dina resultat från de senaste standardiserade testerna.

Kurser som förbereder dig för att delta i detta område täcker ekonomiska principer och branschlagar. Till exempel måste du studera hur du redovisar intäkter och utgifter på redovisningsblad, eftersom en person som försöker bli förtroende chef måste kunna spåra företagets utgifter. Klasser ger dessutom information om fastighetsplanering, investeringsanalys och tillsynsansvaret för en person som övervakar ett förtroende. Denna information hjälper dig att marknadsföra ditt företags finansiella produkter och hantera kundkonton lagligt när du blir en trust manager.

Förvärva fält erfarenhet är också nödvändigt för att utmärka sig i fältet. Du kan leta efter praktikplatser hos företag inom finansiella tjänster som tillgodoser människor som behöver hjälp med att hantera sina tillgångar och förmögenhet. Som praktikant måste du finslipa dina kunskaper genom att ge kunderna råd om hur de kan närma sig deras ekonomiska planer baserat på ny utveckling i branschregler eller innovativa produkter som ditt företag ställer till förfogande. Att bygga relationer med befintliga kunder samtidigt som man drar nya kunder till verksamheten är en värdefull del av att arbeta i en verklig situation när man strävar efter att bli en förtroendemanager.

Många arbetsgivare föredrar att yrkesverksamma inom detta karriärområde är certifierade. Du kan fortsätta certifiering genom att ansöka om att ta en tentamen och sedan slutföra och godkänna branschtestet som tillhandahålls av professionella branschstyrelser och institut. Det är möjligt att bibehålla denna upplysning så länge du avslutar fortbildningskurser som gör att du kan hålla din kunskap om principer på området aktuell.