Vad gör en investeringsrådgivare representant?

Arbetar inom finanssektorn, det finns ett brett utbud av möjligheter för investeringsrådgivare representativa positioner. Denna karriär kompenseras vanligtvis väl, kräver inte långa timmar och finns i alla värdepappersföretag. Det primära funktionen för detta jobb kan delas in i tre avsnitt: sälja investeringsprodukter till nya kunder, underhålla relationer och hålla dig aktuell på nya investeringsprodukter.

Det finns inget formellt utbildningsprogram för att bli en investeringsrådgivare representant. I vissa stater finns det en tre månaders korrespondenskurs i investeringar och värdepapper, men detta är ett valfritt program. De flesta arbetsgivare kräver en grundutbildning eller examensbevis från ett ackrediterat universitet eller högskola som anställningstillstånd.

Det finns ett utbildningsprogram för alla nya anställda som erbjuds av värdepappersföretaget. Denna utbildning fokuserar på de olika produktutbuden, godkända försäljningsmetoder, lärande försäljningsskript och andra färdigheter som krävsatt vara en investeringsrådgivare representant. Människor som naturligtvis är utgående, pratsamma och tycker om att arbeta med andra rapporterar den största tillfredsställelsen med denna karriär.

Det primära ansvaret för en investeringsrådgivare är att sälja investeringsprodukter. Till skillnad från andra produkter, där detaljerna i produkten är tydligt listade och kunden är gratis att välja, säljs investeringsprodukter ofta som en del av en professionell tjänst. Kunder väljer bland en serie paket eller grupper av produktfamiljer. Rådgivaren är gratis att byta de faktiska investeringarna för att uppfylla kundernas långsiktiga mål.

Försäljningsteknikerna som används för denna typ av produktfokus på expertis från rådgivarens företag, företagets rykte, historia eller tidigare prestanda. Rådgivaren är juridiskt skyldig att tillhandahålla information om avgiftsstruktur och kontostakor när du registrerar en ny klient. Dettauppnås ofta genom att ge klienten en broschyr som täcker detta material.

Representativpositionen för investeringsrådgivare är främst frontlinjesäljning och kundservice. Som sådan är det mycket viktigt att hålla kontakten med befintliga kunder och bygga på den första försäljningskontakten. Att ringa kunder för att uppdatera dem om statusen för sitt konto och tillhandahålla värdefull information om nya produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dem är alla en viktig del av detta jobb.

All Representativ personal för investeringsrådgivare måste hålla sin information aktuell genom att delta i utbildningskurser på nya produktutbud. Att lära sig villkoren och namnen på de nya produkterna, tillsammans med fördelarna är centralt för jobbet. Dessa kurser erbjuds under öppettiderna och ger en stor möjlighet att nätverka med andra representanter.