Vad gör en investeringsrepresentant?

Det finns olika typer av tjänsteleverantörer som kan hjälpa investerare genom ekonomiska frågor. En aktiemäklare är till exempel en investeringsrepresentant som råder kunder genom transaktioner på aktiemarknaderna. En annan typ är en konsult för stora institutioner som hjälper investerare att uppnå ekonomiska mål. I mindre skala kan en ekonomisk professionell leda individer och familjer genom långsiktig planering så att förmögenheten inte går förlorad utan växer istället genom att förändra ekonomiska cykler. En investeringsrepresentant kan upprätthålla några av samma kundrelationer och engagera sig i stora ekonomiska beslut som påverkar ett företag eller en familj under kommande år.

fullservicemäklare blir särskilt värdefulla när aktiemarknaderna blir allt flyktiga och oförutsägbara. Dessa proffs slutför säkerhetstransaktioner för investerare. De flesta investerare köper och säljer inte värdepapper direkt från det utfärdande företaget och InsteAD vänder sig till investeringsrepresentanter, till exempel en mäklare, för att få exponering för marknaderna.

En fullservicemäklare erbjuder också marknads- och ekonomisk vägledning till kunder. Rådgivningen kan omge enskilda aktier såväl som alla risker eller möjliga vinster som kan förknippas med den nuvarande miljön. Om en investeringsrepresentant är medveten om en klients tolerans för att ta chanser, kan han eller hon gå med på att svara på köp av inköp eller sälja aktier när marknadsvärdet på vissa värdepapper når en viss priströskel.

Det är vanligt att en stor institution vänder sig till en finansiell konsult, som är en annan typ av investeringsrepresentant, innan de fattar stora beslut som kommer att påverka det företagets framtid. Konsulter är utbildade finansiella yrkesverksamma som vanligtvis är välbevandrade på det sätt som marknaderna fungerar. Därefter kan de erbjuda perspektiv tillStora investerare, såsom pensionsfonder, som förlitar sig på investeringsprestanda för en produkt eller tjänst. Konsulter ägnar ofta en stor del av sin tid åt att utbilda kunder om marknadsval och utveckla relationer med tredjeparts värdepappersföretag som i slutändan hanterar tillgångar på investerarnas vägnar.

När en individuell eller rik familj är intresserad av att fördela ekonomiska resurser till marknaderna, kan de vända sig till en investeringsrepresentant som en förmögenhetsförvaltare. Denna professionella är kvalificerad att utföra några av samma uppgifter som en aktiemäklare samt göra ändringar i en klients investeringsportfölj. Bredden av tjänster som erbjuds av förmögenhetschefer tenderar att vara omfattande. En investeringspersonal tar ett ansvar att fatta stora beslut som är i klientens bästa för evenemang inklusive pension, utbildning och bevaring av tillgångar för kommande generationer. Förmögenhetschefer kan vara involverade i direkting pengar över olika investeringskategorier, inklusive aktier, obligationer och vissa icke-traditionella värdepapper, inklusive fastigheter.

ANDRA SPRÅK

Hjälpte den här artikeln dig? Tack för feedbacken Tack för feedbacken

Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi hjälpa?