การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายเฉพาะสำหรับพอร์ตการลงทุนในแง่ของประเภทการลงทุนที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอหรือมูลค่าเงินทั้งหมดของพอร์ตการลงทุน กระบวนการมักจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในแง่ของมูลค่าโดยรวมของผลงาน ณ วันที่ในอนาคตในเวลาช่วยให้นักลงทุนมีเป้าหมายที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อซื้อการขายและการถือครองสินทรัพย์ประเภทต่างๆ กระบวนการที่แท้จริงของการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์อาจได้รับการจัดการโดยนักลงทุนหรืออาจเกี่ยวข้องกับบริการและการสนับสนุนของที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู้จัดการที่จัดการปัญหาในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ
เครื่องมือที่แตกต่างกันหลายอย่างอาจถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนและผู้จัดการพอร์ตจะเห็นด้วยกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ เป้าหมายเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่มีความปลอดภัยและจัดขึ้น ตัวอย่างเช่นเป้าหมายอาจจะรักษาสัดส่วนของหุ้นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ปัญหาพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตการลงทุนให้มากขึ้นหรือน้อยลงหากมีสถานการณ์ที่หลากหลายที่ช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่สำคัญในกรณีที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในบางครั้งการกระจายความเสี่ยงอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากกว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลัก องค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอมักจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำหนดโดยนักลงทุน
อีกด้านหนึ่งของการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์คือการกำหนดว่าผู้จัดการกองทุนมีอำนาจในด้านการจัดการสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอเท่าใด นักลงทุนและผู้จัดการอาจกำหนดแนวทางบางอย่างที่อนุญาตให้ผู้จัดการทำการซื้อขายจำนวนมากในนามของนักลงทุนโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน การทำธุรกรรมที่เกินจำนวนที่กำหนดจะต้องมีการหารือและการอนุมัติของนักลงทุนก่อนที่จะมีการทำธุรกรรม ข้อตกลงนี้ช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้จัดการในการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในการเลือกสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเพื่อรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ
ไม่มีวิธีที่เหมาะอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ พื้นฐานของการตั้งเป้าหมายที่วัดได้รวมถึงการรวมสินทรัพย์เพื่อรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอและการพัฒนากระบวนการสำหรับการจัดการสินทรัพย์เหล่านั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพื้นฐาน รายละเอียดของพื้นฐานสามข้อนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถใช้ในการสร้างพอร์ทการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินประเภทใดที่เหมาะสม
