ผู้ค้าโต๊ะยอมรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือตัวแทนการลงทุนและถ่ายทอดรายละเอียดของการซื้อขายเหล่านั้นไปยังโบรกเกอร์ที่ทำธุรกรรมหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นระดับภูมิภาค คนที่ต้องการเป็นเทรดเดอร์โต๊ะต้องทำการสอบใบอนุญาตหลักทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ค้าโต๊ะจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารและการบริการลูกค้า บาง บริษัท ต้องการจ้างผู้ค้าที่จบหลักสูตรระดับวิทยาลัยเช่นกัน
ผู้ค้าโต๊ะไม่สามารถตัดสินใจลงทุนในนามของ บริษัท การเงินและในกรณีส่วนใหญ่ผู้ค้าสามารถยอมรับคำสั่งได้ แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำการซื้อขายแก่ลูกค้าได้ ราคาหุ้นผันผวนตลอดทั้งวันและข้อผิดพลาดในการประมวลผลอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินสำหรับลูกค้าหรือนายจ้างของผู้ค้า ดังนั้นใครบางคนที่ต้องการเป็นเทรดเดอร์โต๊ะต้องมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยไม่ทำผิดพลาด บริษัท การลงทุนหลายแห่งต้องการจ้างบุคคลที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการธนาคารมาก่อน ผู้ค้าบางคนมีประสบการณ์การทำงานในศูนย์บริการสำหรับ บริษัท ขายหรือการตลาด ผู้ค้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกวันดังนั้นผู้ที่ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อาจต้องลงทะเบียนในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่วิทยาลัยชุมชนนำเสนอ
ในประเทศส่วนใหญ่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและผู้ค้าเช่นโบรกเกอร์จะต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาต โดยทั่วไปผู้ค้าที่คาดหวังจะเข้าร่วมชุดฝึกอบรมในระหว่างที่ผู้สมัครได้รับการสอนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และข้อบังคับ ผู้เข้าร่วมชั้นเรียนต้องเก็บคะแนนในการตรวจสอบเพื่อให้เป็นผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต บางคนที่ต้องการเป็นเทรดเดอร์โต๊ะอาจได้รับโอกาสมากกว่าหนึ่งครั้งในการผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตแม้ว่าบางประเทศจะมีกฎหมายที่ จำกัด จำนวนครั้งที่บุคคลสามารถเข้าสอบได้ ในหลาย ๆ กรณีผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตประกันเนื่องจากนโยบายการประกันภัยประเภทต่างๆมีการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก
เนื่องจากผู้ค้าจัดการกับเงินจำนวนมาก บริษัท การเงินหลายแห่งจึงต้องการจ้างบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงินคณิตศาสตร์หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง บริษัท ที่มีปริมาณการค้าสูงบางครั้งจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ค้าบางคนมีประกาศนียบัตรทางวิชาการมากมายคนอื่น ๆ เป็นบุคคลที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมและเริ่มทำงานให้กับ บริษัท การลงทุนในงานระดับเริ่มต้น ดังนั้นคนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการโต๊ะอาจได้รับงานเป็นเสมียนหรือผู้ช่วยฝ่ายบริหารก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตและเปลี่ยนเป็นบทบาทของผู้ค้า
