ผู้ช่วยด้านการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานด้านบัญชีการบัญชีและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตามปกติแล้วคนที่ต้องการเป็นผู้ช่วยทางการเงินจะต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หลาย บริษัท ต้องการจ้างผู้ช่วยที่จบปริญญาตรี ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะอาจจำเป็นต้องเรียนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ต้องการเป็นผู้ช่วยทางการเงินจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงินหรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่ยังไม่จบหลักสูตรระดับวิทยาลัยสามารถได้รับข้อมูลรับรองทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานโดยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการบัญชีระยะสั้นหรือการเงินที่มีให้ผ่านวิทยาลัยชุมชนหลายแห่ง บริษัท บางแห่งจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้ช่วยแม้ว่าจะไม่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง แต่นายจ้างจำนวนมากต้องการผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยด้านการเงินหลายคนทำงานในเวทีการบัญชีและนอกเหนือจากการปฏิบัติงานธุรการแล้วบุคคลเหล่านี้อาจช่วยนักบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือกระบวนการตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะอุตสาหกรรมและในบางกรณีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการสอบใบอนุญาตในตอนท้ายของการฝึกอบรมเหล่านี้ ในทำนองเดียวกันผู้ที่ต้องการเป็นผู้ช่วยทางการเงินสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตัวแทนประกันภัยอาจต้องเข้าร่วมชั้นฝึกอบรมด้านกฎระเบียบและผ่านการสอบใบอนุญาต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้ช่วยทางการเงินนั้นแตกต่างกันไปตามนายจ้าง แต่ในหลาย ๆ กรณีบุคคลเหล่านี้ได้รับมอบหมายให้จ่ายใบแจ้งหนี้ลูกค้าเรียกเก็บเงินการฝากเงินธนาคารและการจัดทำงบการเงิน ดังนั้นหลาย บริษัท จึงต้องการจ้างผู้ที่มีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน นอกเหนือจากการทำงานเป็นผู้ทำบัญชีมืออาชีพนักศึกษาปริญญาตรีบางคนยังได้รับประสบการณ์นี้จากการทำงานเป็นเหรัญญิกด้วยความสมัครใจสำหรับองค์กรการกุศลหรือกลุ่มโรงเรียน ในกรณีอื่น ๆ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเสนอหลักสูตรการบัญชีและการฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงานระยะยาวและผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเหล่านี้บางครั้งสามารถไปทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทางการเงินระดับเริ่มต้น
นอกเหนือจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทุกคนที่ต้องการเป็นผู้ช่วยทางการเงินจะต้องมีตาเพื่อดูรายละเอียดและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี ข้อผิดพลาดในการบัญชีสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและนายจ้างบางรายกำหนดให้ผู้สมัครงานต้องผ่านการทดสอบความถนัดก่อนเริ่มงาน นอกจากนี้ผู้ช่วยที่ทำงานกับลูกค้าต่างประเทศและบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทั่วโลกอาจต้องมีทักษะการใช้ภาษาที่สอง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานคนเหล่านี้อาจต้องสำเร็จหลักสูตรปริญญาภาษาแม้ว่านายจ้างบางคนจะยอมรับผู้สมัครที่มีความรู้พื้นฐานของภาษาอื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการก็ตาม
